IF
Independent Financial Group, LLC 季度 13F 持倉更新（Q3 2026）
Independent Financial Group, LLCCIK: 0000275484
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$55.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 1579
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1579 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$55.1億，季度換手率為 17.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.28
- 持倉穩定性
- 17.45
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 60.12
Independent Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 93 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1579 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 NVDA
+1.4% US$5403.3萬
加碼 MSFT
+2.4% US$2936.8萬
加碼 AAPL
+1.0% US$2299.1萬
減碼 AVGO
-5.7% -US$1471.2萬
減碼 SNDK
-29.2% -US$1632.1萬
新建倉 ICSH
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1579 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.20% | +0.79% | +1.43% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.99% | +0.34% | +1.00% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.53% | -0.15% | -3.01% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.17% | -0.23% | +1.08% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.34% | -5.66% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.49% | +2.38% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | -0.01% | -1.44% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | +0.02% | +2.07% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.49% | -0.01% | -0.15% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | +0.18% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.03% | +3.06% | |
| 12 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | +1.85% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.92% | — | +0.04% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.81% | -0.07% | -0.41% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.77% | -0.07% | -9.57% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.03% | +3.66% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.05% | +7.12% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +1.21% | |
| 19 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | +12.18% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.08% | -8.13% | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +1.69% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.02% | +4.68% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.58% | +0.17% | -9.71% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.58% | +0.07% | +13.52% | |
| 25 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -1.63% | |
| 26 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.56% | -0.01% | +3.82% | |
| 27 | SNTH | Mrp Synthequity ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.22% | +70.19% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.16% | -5.11% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.05% | -2.78% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +1.72% | |
| 31 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.12% | -6.02% | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.03% | +5.57% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.47% | +0.17% | +357.18% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.13% | +32.82% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.08% | +24.79% | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | +16.38% | |
| 37 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +16.89% | |
| 38 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +2.89% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +3.79% | |
| 40 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.40% | — | +1.62% | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.36% | +0.10% | +40.89% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.06% | +26.39% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.01% | -0.02% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +15.56% | |
| 45 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +5.94% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.01% | +16.81% | |
| 47 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.32% | -29.23% | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +3.30% | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.02% | +6.75% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | -5.81% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+4.8%
近4個季度績效
+12.8%
- 標準差
- +12.4%
- 貝塔係數
- +1.04
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +22.6%
- 對標普勝率
- +58.8%
- 索提諾比率
- +4.73
- 斯圖澤指數
- +0.54
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡瑪比率
- +4.13
- 資訊比率
- -0.14
- 追蹤誤差
- +2.9%
- 下方標準差
- +4.5%
- 正報酬月份佔比
- +70.6%
- 負報酬月份佔比
- +29.4%
- 最佳12個月
- +31.4%
- 最差12個月
- +12.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.72
- 產業分散度
- +15.6%
- 偏態
- +0.56
- 峰態
- +0.27
- 上檔潛力
- +6.32
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Independent Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Direxion Daily Mu Bull 2x Et (MUU).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1702 項）
1–50 of 200
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申報歷史
FAQ
Independent Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Independent Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$55.1億，分佈在 1579 個已申報部位之中。
Independent Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Independent Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.0億 (7.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.6億 (3.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.4億 (2.5%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$1.2億 (2.2%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.0億 (1.9%)
Independent Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Independent Financial Group, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 103 個既有持股、減碼 75 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Direxion Daily Mu Bull 2x Et (MUU)
Independent Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Independent Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 58.0%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Communication Services: 7.1%
• Financials: 6.9%
• Industrials: 5.7%
• Health Care: 5.1%
投資風格解析
Independent Financial Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 17 個月年化報酬率為 22.6%，跑輸 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 1.04（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 59%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 58.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$1.0億，現達 US$4.0億），同時減碼 BIZD（-US$1552.6萬，仍持有 US$136.3萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/independent-financial-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get independent-financial-group-llc