13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010929
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
25 檔
80.4%
在 Q2 2026 申報期間，Independence Asset Advisors, LLC（CIK: 0002010929）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.3億，共持有 25 個公開申報部位。
Independence Asset Advisors, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CLOI, VTI, SPHQ）累計市值佔比達 80.4%，是驅動 Independence Asset Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
BRK-B
市值: US$200.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LSGR
前期市值: US$103.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 26.21% | -2.49% | +1.97% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 23.62% | +7.73% | +397.22% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 23.06% | -3.54% | +0.03% | |
| 4 | CLOB | Vaneck Aa-bb Clo ETF | ETF-其他 | 12.23% | -1.12% | +1.92% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.52% | +0.01% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.29% | +3239.16% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.35% | -0.18% | — | |
| 8 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.94% | -0.13% | +11.03% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.18% | +3.66% | |
| 10 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 11 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.09% | +30.82% | |
| 12 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.61% | — | +1.81% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | +0.05% | — | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.35% | -0.14% | +11.22% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +0.15% | |
| 16 | VGHY | Vanguard High-yield Act ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.09% | +148.42% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +0.09% | |
| 18 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | +0.54% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.12% | -0.01% | +2.68% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +57.75% | |
| 21 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.11% | +0.17% | -9.64% | |
| 22 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -14.60% | |
| 23 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 24 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Independence Asset Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Independence Asset Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CLOI (26.2%)、VTI (23.6%)、SPHQ (23.1%)。其中最大持股部位 CLOI 佔據整體投資組合約 26.2% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Independence Asset Advisors, LLC 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 17 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-B。 本季清倉部位包含 LSGR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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