13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
18 檔
43.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Independence Asset Advisors, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.8億。該機構在本季度申報了 18 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2025 的申報記錄反映 Independence Asset Advisors, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 11 筆增持與 10 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CLOI, CLOB, JBND）占據了總市值的 43.6%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 46.28% | -9.29% | +1.09% | |
| 2 | CLOB | Vaneck Aa-bb Clo ETF | ETF-其他 | 25.01% | -4.25% | +1.53% | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 8.36% | -1.54% | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.31% | +17.90% | +0.56% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.32% | -0.53% | -89.16% | |
| 6 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 1.82% | -0.22% | — | |
| 7 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 1.33% | -0.22% | -11.72% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.22% | -23.07% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.69% | -0.27% | EXIT | |
| 10 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | ETF-其他 | 0.65% | -0.37% | EXIT | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | +35.26% | |
| 12 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +79.11% | |
| 13 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | +23.43% | |
| 14 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.26% | -0.15% | — | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.23% | -0.02% | +2.29% | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 17 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.06% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Independence Asset Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Independence Asset Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CLOI (46.3%)、CLOB (25.0%)、JBND (8.4%)。其中最大持股部位 CLOI 佔據整體投資組合約 46.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JBND
市值: US$1516.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CVS
前期市值: US$259.9萬
在 Q4 2025 季度中，Independence Asset Advisors, LLC 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 7 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 JBND。 本季清倉部位包含 CVS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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