13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002010929
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
17 檔
37.5%
截至 Q2 2025 季度末，Independence Asset Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.8億，全數申報部位共有 17 檔。
在 Q2 2025 期間，Independence Asset Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Independence Asset Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IWD, CLOI, CLOB）貢獻了組合市值的 37.5%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 37.02% | -0.53% | — | |
| 2 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 36.22% | -9.29% | +547.57% | |
| 3 | CLOB | Vaneck Aa-bb Clo ETF | ETF-其他 | 12.30% | -4.25% | +5087.43% | |
| 4 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 2.21% | -0.22% | -4.26% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.22% | -3.15% | |
| 6 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 1.67% | -0.22% | +0.48% | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.65% | — | — | |
| 8 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.48% | — | — | |
| 9 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 1.30% | — | — | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.13% | -0.27% | EXIT | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.68% | — | -74.84% | |
| 12 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | ETF-其他 | 0.63% | -0.37% | EXIT | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.23% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | +62.18% | |
| 15 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +50.57% | |
| 16 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +78.85% | |
| 17 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Independence Asset Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 17 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Independence Asset Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWD (37.0%)、CLOI (36.2%)、CLOB (12.3%)。其中最大持股部位 IWD 佔據整體投資組合約 37.0% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Independence Asset Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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