13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001165830
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
30 檔
31.0%
Income Research & Management 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 30 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Income Research & Management 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 11 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Income Research & Management 的前 5 大核心持股（包含 BAC 0.6 05-25-27 MTN, EEFT 0.75 03-15-49, UBER 0.875 12-01-28 2028 等）合計佔整體申報市值的 31.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC 0.6 05-25-27 MTN債券 | Bofa Finance LLC | 債券 | 5.79% | +0.07% | -13.26% | |
| 2 | EEFT 0.75 03-15-49債券 | Euronet Worldwide Inc | 債券 | 5.56% | -1.71% | — | |
| 3 | UBER 0.875 12-01-28 2028債券 | Uber Technologies Inc | 債券 | 5.55% | -0.44% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 5.37% | -0.56% | — | ||
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 5.21% | -0.22% | — | ||
| 6 | CSWC 5.125 11-15-29債券 | Capital Southwest CORP | 債券 | 5.20% | -0.51% | -8.89% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 5.12% | -1.98% | — | ||
| 8 | XYZ 0.25 11-01-27債券 | Block Inc | 債券 | 4.84% | +0.13% | -8.72% | |
| 9 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 4.70% | -0.46% | -29.96% | |
| 10 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 4.23% | -0.41% | -35.26% | |
| 11 | MCHP 0.75 06-01-30債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 4.16% | -0.29% | — | |
| 12 | NVST 1.75 08-15-28債券 | Envista Holdings CORP | 債券 | 3.98% | -0.18% | -15.72% | |
| 13 | GPN 1.5 03-01-31債券 | Global Payments Inc | 債券 | 3.81% | -0.05% | — | |
| 14 | NEE 3 03-01-27債券 | Nextera Energy Capital | 債券 | 3.65% | -0.82% | -13.51% | |
| 15 | MTH 1.75 05-15-28債券 | Meritage Homes CORP | 債券 | 3.47% | -0.13% | — | |
| 16 | ETSY 0.25 06-15-28債券 | Etsy Inc | 債券 | 3.41% | -0.17% | -17.38% | |
| 17 | EVRG 4.5 12-15-27債券 | Evergy Inc | 債券 | 2.87% | -0.33% | -13.88% | |
| 18 | TXXI | Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.17% | — | |
| 19 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | 債券 | 2.76% | +0.39% | -10.65% | |
| 20 | TAXM | Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas | ETF-其他 | 2.74% | +0.16% | — | |
| 21 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.29% | -3.00% | |
| 22 | GLAD 5.875 10-01-30債券 | Gladstone Capital CORP | 債券 | 2.52% | +0.32% | — | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 2.02% | -0.23% | — | ||
| 24 | PNW 4.75 06-15-27債券 | Pinnacle West Capital | 債券 | 1.96% | — | — | |
| 25 | HAE 2.5 06-01-29債券 | Haemonetics CORP | 債券 | 1.79% | -0.01% | — | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.63% | +0.10% | — | ||
| 27 | AGGS | Harbor Disciplined Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.08% | — | |
| 28 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 29 | ETSY 0.125 09-01-27債券 | Etsy Inc | 債券 | 0.38% | +0.12% | +142.62% | |
| 30 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.24% | +0.02% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +5.4% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | ✓ | +5.2% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | ✓ | +5.1% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | ✓ | +2% | NEW | 新建倉 | |
| 5 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | ETSY 0.125 09-01-27債券 | Etsy Inc | +0.2% | +142.62% | 加碼 |
| 7 | MCHP 0.75 06-01-30債券 | Microchip Technology Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 0% | — | 不變 |
| 9 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | HAE 2.5 06-01-29債券 | Haemonetics CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 11 | MTH 1.75 05-15-28債券 | Meritage Homes CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 12 | PNW 4.75 06-15-27債券 | Pinnacle West Capital | -0.1% | — | 不變 |
| 13 | AGGS | Harbor Disciplined Bond ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 14 | GLAD 5.875 10-01-30債券 | Gladstone Capital CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 15 | TXXI | Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF | -0.2% | — | 不變 |
| 16 | TAXM | Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas | -0.2% | — | 不變 |
| 17 | GPN 1.5 03-01-31債券 | Global Payments Inc | -0.3% | — | 不變 |
| 18 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | -0.3% | -3.00% | 減碼 |
| 19 | EEFT 0.75 03-15-49債券 | Euronet Worldwide Inc | -0.5% | — | 不變 |
| 20 | UBER 0.875 12-01-28 2028債券 | Uber Technologies Inc | -0.6% | — | 不變 |
| 21 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | -0.6% | -10.65% | 減碼 |
| 22 | EVRG 4.5 12-15-27債券 | Evergy Inc | -0.6% | -13.88% | 減碼 |
| 23 | XYZ 0.25 11-01-27債券 | Block Inc | -0.9% | -8.72% | 減碼 |
| 24 | CSWC 5.125 11-15-29債券 | Capital Southwest CORP | -0.9% | -8.89% | 減碼 |
| 25 | ETSY 0.25 06-15-28債券 | Etsy Inc | -1% | -17.38% | 減碼 |
| 26 | NVST 1.75 08-15-28債券 | Envista Holdings CORP | -1.2% | -15.72% | 減碼 |
| 27 | BAC 0.6 05-25-27 MTN債券 | Bofa Finance LLC | -1.2% | -13.26% | 減碼 |
| 28 | NEE 3 03-01-27債券 | Nextera Energy Capital | -1.2% | -13.51% | 減碼 |
| 29 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | -1.3% | -29.96% | 減碼 |
| 30 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | -2.7% | -35.26% | 減碼 |
| 31 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | -5.5% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Income Research & Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Income Research & Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：BAC 0.6 05-25-27 MTN (5.8%)、EEFT 0.75 03-15-49 (5.6%)、UBER 0.875 12-01-28 2028 (5.5%)。其中最大持股部位 BAC 0.6 05-25-27 MTN 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$990.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AWK 3.625 06-15-26
前期市值: US$932.2萬
在 Q2 2026 季度中，Income Research & Management 共進行了 18 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 1 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 AWK 3.625 06-15-26。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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