13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002017735
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
37 檔
42.5%
IMZ Advisory Inc 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 37 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
IMZ Advisory Inc 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 19 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，IMZ Advisory Inc 的前 5 大核心持股（包含 XLK, XLF, XLV 等）合計佔整體申報市值的 42.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 24.18% | +4.03% | +0.78% | |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 10.62% | -0.79% | +1.30% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 8.99% | -0.19% | +1.88% | |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 8.87% | -0.46% | -3.81% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.51% | +1.53% | -2.87% | |
| 6 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 8.35% | -0.95% | -1.41% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 6.44% | -0.10% | +0.20% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.79% | -0.11% | +4.80% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.43% | -0.39% | +3.12% | |
| 10 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.36% | -1.34% | -17.86% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.14% | -0.31% | -13.81% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.01% | -0.07% | -1.26% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.90% | -0.34% | +26.60% | |
| 14 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | +52.85% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.05% | -0.52% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.12% | +0.60% | |
| 17 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -0.71% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.02% | -2.90% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | -35.57% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.02% | +2.00% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.23% | +0.15% | +1.38% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.03% | +0.14% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.03% | +2.65% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.18% | -0.09% | EXIT | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.03% | +0.46% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | -6.41% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.07% | +0.37% | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.12% | — | +0.42% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | +0.58% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.09% | -0.01% | +0.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IMZ Advisory Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，IMZ Advisory Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (24.2%)、XLF (10.6%)、XLV (9.0%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 24.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSLA
市值: US$20.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DHI
前期市值: US$20.6萬
在 Q4 2024 季度中，IMZ Advisory Inc 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 19 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSLA。 本季清倉部位包含 DHI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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