13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002017735
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
37 檔
41.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，IMZ Advisory Inc 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 37 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，IMZ Advisory Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 23 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，IMZ Advisory Inc 的前 5 大持股（包含 XLK, XLF, XLV）貢獻了組合市值的 41.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 23.57% | +4.03% | +12.47% | |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 10.04% | -0.79% | -2.21% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 9.86% | -0.19% | -4.32% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.90% | +1.53% | +6.75% | |
| 5 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 8.26% | -0.46% | +2.10% | |
| 6 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 8.06% | -0.95% | +0.15% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 6.70% | -0.10% | -6.00% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.80% | -0.11% | -8.40% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.40% | -0.39% | +11.46% | |
| 10 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.92% | -1.34% | +13.91% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.73% | -0.31% | -19.20% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | -0.07% | -0.71% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.63% | -0.34% | +39.40% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.05% | +1.61% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.12% | +4.59% | |
| 16 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | -19.05% | |
| 17 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | -14.62% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.02% | -0.38% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.05% | +3.55% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | +0.15% | -1.29% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.03% | +9.47% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.03% | +23.10% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.17% | -0.09% | EXIT | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | +1.16% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | +2.48% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.07% | -10.07% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.04% | +0.27% | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.11% | — | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 35 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.10% | +0.02% | +0.27% | |
| 37 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IMZ Advisory Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，IMZ Advisory Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (23.6%)、XLF (10.0%)、XLV (9.9%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 23.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVGO
市值: US$73.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLV
前期市值: US$2141.5萬
在 Q3 2024 季度中，IMZ Advisory Inc 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 17 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVGO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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