13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
220 檔
33.3%
截至 Q2 2026 季度末，IFS Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.3億，全數申報部位共有 220 檔。
IFS Advisors, LLC 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 19 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 21 檔標的。
整體而言，IFS Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, IBDR, DGRO）貢獻了組合市值的 33.3%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.35% | -5.88% | -1.80% | |
| 2 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 11.30% | -5.48% | +0.64% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.71% | -3.29% | -0.46% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.49% | -3.10% | -0.65% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.12% | -2.59% | +0.25% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 7.17% | -3.67% | +0.99% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.97% | -2.61% | -1.82% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.96% | -2.48% | -1.13% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.57% | -1.67% | +2.16% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.31% | -1.86% | -4.08% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.89% | -1.50% | +304.14% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.80% | -1.08% | +1.79% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.63% | -1.10% | +1.35% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.22% | -0.86% | +0.01% | |
| 15 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.25% | -0.44% | -3.49% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.88% | -0.32% | -5.50% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.16% | -0.61% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.09% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.16% | -2.20% | |
| 20 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.06% | -1.64% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | -0.05% | +286.57% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 23 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.06% | — | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.05% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.61% | -7.56% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.09% | — | -7.55% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.09% | -0.05% | — | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 32 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.06% | -0.03% | — | |
| 33 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.06% | -0.03% | — | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.12% | — | ||
| 36 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 0.05% | -0.02% | -27.86% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.05% | +0.20% | — | |
| 38 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 39 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.05% | -0.02% | -5.79% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | -0.02% | — | ||
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.04% | +0.10% | — | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.04% | -0.01% | +706.25% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.04% | +0.14% | -24.90% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | +0.52% | -1.52% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 47 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.04% | +0.02% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 50 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IFS Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 220 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，IFS Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.4%)、IBDR (11.3%)、DGRO (8.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$10.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$13.3萬
在 Q2 2026 季度中，IFS Advisors, LLC 共進行了 57 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 19 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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