13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
217 檔
49.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，IFS Advisors, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 217 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，IFS Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 27 個新部位，並對 37 個既有持股進行加碼（合計增持 64 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，IFS Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, IBDR, SGOV）貢獻了組合市值的 49.5%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 217 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.63% | +0.72% | -0.90% | |
| 2 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 12.09% | -0.79% | +3.38% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 9.19% | -0.70% | +1.16% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.72% | -0.01% | +1.66% | |
| 5 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 7.64% | -0.47% | +1.21% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.51% | +0.61% | +4.07% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.16% | -0.19% | -1.95% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.68% | +0.28% | -0.43% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.21% | +4.97% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.05% | +0.26% | -1.75% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.20% | +4.74% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.97% | -0.17% | +2.40% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.40% | -0.18% | -1.80% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.38% | +4.16% | |
| 15 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.39% | -0.14% | +0.06% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | +14.90% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -1.21% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +2.66% | |
| 20 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +3.37% | |
| 22 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | +6490.91% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | +8.18% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.09% | — | +8.17% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.07% | — | -22.45% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 33 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +23.01% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.02% | +158.99% | |
| 35 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.06% | — | +53.93% | |
| 36 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.06% | — | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.02% | +20.94% | |
| 38 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | — | |
| 39 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.05% | — | +32.92% | |
| 40 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | +446.26% | |
| 43 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | — | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | — | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.04% | -0.01% | +16.82% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.03% | — | — | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.03% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IFS Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 217 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，IFS Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.6%)、IBDR (12.1%)、SGOV (9.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NEE
市值: US$16.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: US$1.8萬
在 Q1 2026 季度中，IFS Advisors, LLC 共進行了 74 項持倉異動，包含新建倉 27 個部位、加碼 37 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 NEE。 本季清倉部位包含 CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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