II
IFM Investors Pty Ltd SEC 13F 申報持股（Q3 2026）
IFM Investors Pty LtdCIK: 0001698246
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$159.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 631
IFM Investors Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 631 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$159.7億，季度換手率為 16.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.29
- 持倉穩定性
- 16.5
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 63.11
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 65.23
IFM Investors Pty Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 631 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+3.2% US$2.5億
新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 AAPL
+3.2% US$1.8億
加碼 NVDA
+2.8% US$1.8億
加碼 META
+3.0% US$9105.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 631 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.76% | +0.76% | +2.77% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.22% | +0.79% | +3.24% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.35% | +1.36% | +3.16% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.50% | +0.06% | +2.96% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.95% | -0.14% | +4.85% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.39% | -0.13% | +3.83% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.35% | -0.22% | +3.88% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.32% | +0.48% | +3.04% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.19% | +3.35% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.29% | +4.97% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.48% | +0.05% | +3.24% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.37% | -0.09% | +3.10% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.28% | -0.03% | +2.16% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | +0.01% | +6.81% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | ||
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.02% | +3.54% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | +0.01% | +1.91% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.15% | +3.42% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.01% | +3.17% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.66% | +0.03% | +2.57% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.07% | +3.42% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.07% | +3.38% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.21% | +3.68% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.27% | +3.45% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.59% | +0.21% | +3.47% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.03% | +3.27% | |
| 27 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | +0.80% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.20% | +1.90% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.05% | +3.40% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.09% | +1.23% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.06% | +0.06% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.02% | +3.43% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.08% | +3.51% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | +0.61% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.48% | -0.12% | +2.34% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.06% | +3.89% | |
| 37 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.45% | +0.03% | +12.06% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.02% | +2.37% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.12% | +3.38% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.06% | +3.59% | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.39% | +0.10% | +311.84% | |
| 42 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.03% | +4.08% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.22% | +2.86% | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.37% | -0.10% | +2.77% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.09% | +3.51% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | +3.04% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | +1.74% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.05% | +3.65% | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.06% | +2.18% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+14.8%
- 標準差
- +12.3%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化績效
- +23.1%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +4.02
- 斯圖澤指數
- +0.52
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡瑪比率
- +2.81
- 資訊比率
- -0.89
- 追蹤誤差
- +1.4%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +33.5%
- 最差12個月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.77
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- +0.3
- 上檔潛力
- +5.46
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 631 | US$159.7億 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 641 | US$151.1億 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 689 | US$119.9億 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 606 | US$119.9億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 619 | US$113.7億 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 617 | US$105.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 654 | US$92.3億 | 13 | ||
| 2024 Q4 | 674 | US$98.4億 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 681 | US$104.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 686 | US$98.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 624 | US$91.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 571 | US$82.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 640 | US$76.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 638 | US$76.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 624 | US$65.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 622 | US$59.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 640 | US$55.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 644 | US$57.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 645 | US$64.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 603 | US$54.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 585 | US$48.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 603 | US$48.9億 | 87 | ||
| 2021 Q1 | 596 | US$37.4億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 595 | US$31.5億 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 595 | US$23.8億 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 591 | US$19.4億 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 604 | US$22.3億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 610 | US$28.3億 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 608 | US$27.1億 | 44 | ||
| 2019 Q2 | 611 | US$17.6億 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 593 | US$15.6億 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 588 | US$12.4億 | 14 | ||
| 2018 Q3 | 590 | US$13.2億 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 582 | US$10.6億 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 524 | US$7.0億 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 501 | US$6.3億 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 482 | US$5.9億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 484 | US$5.6億 | 35 | ||
| 2017 Q1 | 440 | US$4.0億 | 61 | ||
| 2016 Q4 | 294 | US$2.1億 | 0 |
IFM Investors Pty Ltd 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Oneok Inc (OKE); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 656 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | +3.16% | 加碼 |
| 2 | ✓ | +1% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +3.24% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +2.77% | 加碼 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +3.04% | 加碼 |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +3.47% | 加碼 |
| 8 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +311.84% | 加碼 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.23% | 加碼 |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +3.51% | 加碼 |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +2.70% | 加碼 |
| 13 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +24.72% | 加碼 |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +23.49% | 加碼 |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +2.96% | 加碼 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +3.89% | 加碼 |
| 18 | EQR | Equity Residential | +0.1% | +144.88% | 加碼 |
| 19 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +24.19% | 加碼 |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +3.24% | 加碼 |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +3.40% | 加碼 |
| 22 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +5.09% | 加碼 |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +3.65% | 加碼 |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +1.73% | 加碼 |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +7.02% | 加碼 |
| 26 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +3.08% | 加碼 |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +4.21% | 加碼 |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +1.47% | 加碼 |
| 30 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 0% | +2.55% | 加碼 |
| 31 | T | At&t Inc | 0% | +4.14% | 加碼 |
| 32 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 0% | NEW | 新建倉 |
| 33 | ✓ | 0% | +87.00% | 加碼 | |
| 34 | NVT | nVent Electric plc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 35 | ATI | Ati Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +2.57% | 加碼 |
| 37 | WELL | Welltower Inc | 0% | +12.06% | 加碼 |
| 38 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | +3.43% | 加碼 |
| 39 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +0.67% | 加碼 |
| 40 | NEM | Newmont CORP | 0% | +1.08% | 加碼 |
| 41 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 0% | NEW | 新建倉 |
| 42 | NTRA | Natera Inc | 0% | +1.50% | 加碼 |
| 43 | CRS | Carpenter Technology | 0% | NEW | 新建倉 |
| 44 | MSTR | Strategy Inc | 0% | +3.28% | 加碼 |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +3.54% | 加碼 |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 0% | +3.67% | 加碼 |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +4.11% | 加碼 |
| 48 | BLK | Blackrock Inc | 0% | +5.43% | 加碼 |
| 49 | COP | Conocophillips | 0% | -5.27% | 減碼 |
| 50 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +3.58% | 加碼 |
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
IFM Investors Pty Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
IFM Investors Pty Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$159.7億，分佈在 631 個已申報部位之中。
IFM Investors Pty Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，IFM Investors Pty Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$12.4億 (7.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$11.5億 (7.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8.6億 (5.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5.6億 (3.5%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.7億 (3.0%)
IFM Investors Pty Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，IFM Investors Pty Ltd 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 153 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Oneok Inc (OKE); 新建倉:
IFM Investors Pty Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，IFM Investors Pty Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.5%
• Financials: 10.2%
• Communication Services: 10.1%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Industrials: 6.9%
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投資風格解析
IFM Investors Pty Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.1%，跑輸 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 1.00（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 40.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$3.9億，現達 US$11.5億），同時減碼 NFLX（-US$1475.9萬，仍持有 US$6828.8萬）。
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