13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998182
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
190 檔
15.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Iams Wealth Management, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$3.4億。該機構在本季度申報了 190 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Iams Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 135 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Iams Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 QQQ, SPY, FTCB）貢獻了組合市值的 15.5%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.47% | -0.40% | -2.41% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.48% | -0.01% | -16.86% | |
| 3 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.47% | -1.29% | +29.09% | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.40% | -0.37% | +8.48% | |
| 5 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 2.18% | +3.12% | — | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.13% | +0.08% | +15.42% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.12% | -0.23% | -16.79% | |
| 8 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.98% | -0.05% | +12.35% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | +0.63% | +1.54% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.90% | +0.35% | -7.51% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.80% | +0.09% | +867.69% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | +1.00% | +1.63% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | -0.10% | +3.91% | |
| 14 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.51% | -1.28% | +142.36% | |
| 15 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.31% | -0.33% | -3.02% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.14% | +4.73% | |
| 17 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.20% | -0.67% | +12.23% | |
| 18 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 1.19% | -0.17% | -3.34% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.17% | -0.56% | +1.95% | |
| 20 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | -0.55% | +34.58% | |
| 21 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 22 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.12% | -0.23% | +21.99% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.11% | +0.15% | +10.01% | |
| 24 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.55% | +15.18% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.31% | +10.45% | |
| 26 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.01% | -0.20% | -1.11% | |
| 27 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.99% | -0.41% | -7.91% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.05% | -4.70% | |
| 29 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | +10.60% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.01% | +17.66% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.95% | -0.15% | -28.51% | |
| 32 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +2.27% | |
| 33 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +12.03% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.16% | +7.07% | |
| 35 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.86% | -0.28% | +2.98% | |
| 36 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | +4.45% | |
| 37 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.82% | -0.64% | +17.04% | |
| 38 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.81% | +0.29% | -2.66% | |
| 39 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.04% | +19.76% | |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.51% | +32.05% | |
| 42 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.14% | +15.19% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.13% | +13.82% | |
| 45 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.03% | +555.10% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.04% | +0.62% | |
| 47 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.13% | -19.81% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.10% | +25.94% | |
| 49 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.07% | +14.64% | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.11% | -34.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Iams Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 190 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Iams Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (5.5%)、SPY (3.5%)、FTCB (2.5%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ACYN
市值: US$724.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$239.9萬
在 Q2 2026 季度中，Iams Wealth Management, LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 114 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 ACYN。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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