13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998182
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
184 檔
14.2%
Q3 2025 季度申報顯示，Iams Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.3億，涵蓋 184 個不同之權益投資部位。
Q3 2025 的申報記錄反映 Iams Wealth Management, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 26 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Iams Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 QQQ, SPY, BIL）貢獻了組合市值的 14.2%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
FTSM
市值: US$178.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TMUS
前期市值: US$171.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.95% | +0.39% | -3.06% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.97% | -0.74% | +4.98% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.29% | -0.83% | +17.85% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.25% | -23.56% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.35% | +0.01% | +67.42% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.17% | +13.89% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.83% | +0.03% | +9.05% | |
| 8 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.04% | -2.26% | |
| 9 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.56% | +0.03% | -2.19% | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.51% | -0.45% | +7.74% | |
| 11 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.27% | +17.47% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.32% | +0.11% | +268.01% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | — | -5.19% | |
| 14 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.26% | +0.25% | -1.55% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.22% | — | +14.96% | |
| 16 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.22% | +0.33% | -2.19% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.01% | -14.42% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.07% | +60.71% | |
| 19 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | -2.45% | |
| 20 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.08% | +8.03% | |
| 21 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | -1.70% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.05% | +32.55% | |
| 23 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -0.52% | |
| 24 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.10% | — | +34.42% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.04% | -20.42% | |
| 26 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.04% | -0.10% | -15.00% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.03% | -0.04% | -3.03% | |
| 28 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.01% | -0.23% | +18.80% | |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.01% | -0.84% | EXIT | |
| 30 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.97% | +0.19% | -0.80% | |
| 31 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.94% | +0.14% | +16.72% | |
| 32 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.94% | +0.79% | +22.98% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.04% | -2.18% | |
| 34 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.88% | — | +26.87% | |
| 35 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | +68.39% | |
| 36 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.85% | -0.45% | EXIT | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.02% | +7.59% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.83% | — | +41.66% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.83% | -0.25% | -1.42% | |
| 40 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.83% | — | +1.32% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.08% | +14.41% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.26% | +16.93% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.16% | +42.28% | |
| 44 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +0.58% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.73% | -0.21% | -4.37% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.72% | -0.25% | +7.10% | |
| 47 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.72% | -0.25% | EXIT | |
| 48 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.69% | -0.40% | -4.42% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | +51.79% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.01% | -8.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Iams Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 184 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Iams Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (6.0%)、SPY (5.0%)、BIL (3.3%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Iams Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 12 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 FTSM。 本季清倉部位包含 TMUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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