13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
168 檔
13.2%
Iams Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.3億，分散於 168 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Iams Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 10 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 15 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, SPY, MSFT）累計市值佔比達 13.2%，是驅動 Iams Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.46% | +0.39% | -2.36% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.03% | -0.74% | +2.60% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.45% | -0.25% | +22.39% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.19% | -0.83% | -2.06% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.93% | -0.45% | +1.90% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.83% | +0.03% | -27.16% | |
| 7 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.04% | +0.69% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.76% | -0.17% | +10.43% | |
| 9 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.67% | +0.03% | -15.59% | |
| 10 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.44% | +0.25% | +15.30% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | — | -6.77% | |
| 12 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.27% | +0.98% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.01% | -15.33% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.33% | +0.33% | +79.29% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.01% | -14.53% | |
| 16 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 1.28% | -0.05% | +5.15% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.26% | — | -4.62% | |
| 18 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | -22.57% | |
| 19 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 1.22% | -0.08% | -10.87% | |
| 20 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.19% | -0.08% | -3.14% | |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.16% | — | -0.76% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.16% | -0.04% | -7.43% | |
| 23 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.15% | -0.10% | -13.15% | |
| 24 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.14% | -0.84% | EXIT | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.04% | +105.68% | |
| 26 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.04% | +0.19% | -12.77% | |
| 27 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.23% | -4.31% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.05% | -27.01% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.04% | -7.08% | |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.94% | -0.25% | +1.13% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.02% | -12.36% | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.26% | -0.41% | |
| 33 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.90% | -0.45% | EXIT | |
| 34 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.88% | +0.14% | -42.14% | |
| 35 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.86% | +0.79% | -7.22% | |
| 36 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.85% | — | -6.29% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.07% | +3.43% | |
| 38 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -26.24% | |
| 39 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.82% | -0.21% | -4.13% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.81% | — | -8.97% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.80% | — | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.08% | -8.92% | |
| 43 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.78% | — | +31.35% | |
| 44 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.76% | -0.40% | +3.42% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.73% | -0.25% | -15.37% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.01% | -5.55% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.02% | -41.25% | |
| 48 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -9.57% | |
| 49 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -9.69% | |
| 50 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 0.68% | -0.35% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Iams Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 168 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Iams Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (6.5%)、SPY (5.0%)、MSFT (3.5%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NFLX
市值: US$175.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TMUS
前期市值: US$171.4萬
在 Q2 2025 季度中，Iams Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 6 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 NFLX。 本季清倉部位包含 TMUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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