13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998182
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
157 檔
11.3%
在 Q1 2025 申報期間，Iams Wealth Management, LLC（CIK: 0001998182）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.4億，共持有 157 個公開申報部位。
Iams Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 14 檔股票的新建倉與 83 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, SPY, BIL）累計市值佔比達 11.3%，是驅動 Iams Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.61% | -0.40% | +3.67% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.42% | -0.01% | +3.37% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.25% | -0.23% | -10.92% | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.34% | -0.37% | +10.92% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | +0.63% | +11.65% | |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.06% | -0.15% | +6.26% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +1.00% | -1.82% | |
| 8 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.61% | -0.33% | +15.87% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.58% | -0.28% | -25.02% | |
| 10 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.08% | +9.33% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.41% | +0.13% | +3.53% | |
| 12 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.05% | -7.20% | |
| 13 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.38% | -0.20% | +25.43% | |
| 14 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.37% | -0.05% | +15.78% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.14% | -2.30% | |
| 16 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 1.27% | -0.17% | — | |
| 17 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.24% | -1.29% | — | |
| 18 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.01% | -13.05% | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.01% | +162.26% | |
| 20 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 1.18% | -0.08% | -26.71% | |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.17% | — | +55.39% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | -0.10% | +8.24% | |
| 23 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.13% | -0.13% | -10.30% | |
| 24 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.13% | — | +6.91% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.13% | -0.06% | -12.24% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.12% | -0.16% | -2.77% | |
| 27 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.10% | -0.04% | +21.32% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.35% | +25.71% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.14% | +16.23% | |
| 30 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 1.03% | — | +25.54% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.01% | -0.16% | +1.55% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.10% | -4.93% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.01% | -14.01% | |
| 34 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.02% | +2.06% | |
| 35 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.97% | — | -5.46% | |
| 36 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.97% | -0.41% | +99.49% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.05% | +33.22% | |
| 38 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.95% | — | +4.37% | |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.06% | +16.73% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.93% | — | +21.55% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.08% | -0.49% | |
| 42 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.93% | -1.28% | -73.58% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.91% | +0.10% | -3.03% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.01% | +4.65% | |
| 45 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.02% | +39.05% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.79% | +0.13% | +18.73% | |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.79% | — | — | |
| 48 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.77% | -0.64% | -0.16% | |
| 49 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.76% | +0.13% | -52.23% | |
| 50 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.69% | +0.08% | +568.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Iams Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 157 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Iams Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (5.6%)、SPY (4.4%)、BIL (3.3%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AFLG
市值: US$276.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NFLX
前期市值: US$103.1萬
在 Q1 2025 季度中，Iams Wealth Management, LLC 共進行了 163 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 83 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 AFLG。 本季清倉部位包含 NFLX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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