HC
Hudson Capital Management LLC 季度 13F 持倉更新（Q3 2026）
Hudson Capital Management LLCCIK: 0001727342
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 78
Hudson Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 10.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.04
- 持倉穩定性
- 10.59
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 43.55
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.01
Hudson Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 BAC 7.25 PERP L
減碼 WFC 7.5 PERP L
-50.5% -US$315.6萬
減碼 CAT
-6.0% -US$300.8萬
加碼 BOND
+9.4% US$132.0萬
加碼 CRM
-2.6% US$193.5萬
加碼 CTSH
+1.7% US$175.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 10.40% | +0.53% | +9.43% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.05% | +0.25% | +6.30% | |
| 3 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 6.54% | +0.28% | +2.37% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.10% | +0.15% | +0.11% | |
| 5 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 5.51% | -0.25% | +0.43% | |
| 6 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.13% | -1.31% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.34% | -1.80% | |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.30% | +0.38% | -21.31% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.27% | — | +0.49% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.13% | +0.08% | -1.81% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.98% | -0.14% | -5.03% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.42% | -11.94% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.90% | +0.28% | -2.19% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.87% | -0.69% | -5.96% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.85% | -0.02% | -3.98% | |
| 16 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 1.80% | -0.12% | -3.53% | |
| 17 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.77% | -0.17% | -14.72% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.69% | -0.11% | -0.48% | |
| 19 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.69% | -0.06% | -4.93% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.69% | -0.10% | -2.81% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.04% | +0.54% | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.66% | +0.14% | -1.20% | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.66% | -0.07% | +0.89% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.63% | -0.08% | +2.16% | |
| 25 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.13% | +1.63% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.49% | -2.61% | |
| 27 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 1.58% | +0.31% | -0.05% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.51% | -0.12% | -0.99% | |
| 29 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.51% | +0.12% | +0.78% | |
| 30 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.49% | +0.26% | +1.41% | |
| 31 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 1.49% | -0.10% | +0.42% | |
| 32 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | -0.16% | +4.36% | |
| 33 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 1.40% | -0.02% | +1.28% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.37% | +0.05% | +2.77% | |
| 35 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.36% | -0.11% | +4.20% | |
| 36 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 1.35% | +0.05% | +3.15% | |
| 37 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.29% | +0.45% | +1.68% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.03% | +0.06% | |
| 39 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.94% | +0.06% | +11.80% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.02% | -2.50% | |
| 41 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.67% | -0.75% | -50.51% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.64% | +0.10% | +1.36% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.43% | +0.02% | -0.37% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.05% | +0.56% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.07% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.03% | +2.07% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | +3.13% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.5%
近4個季度績效
+12.5%
- 標準差
- +9.6%
- 貝塔係數
- +0.68
- 阿爾法
- +3.7%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化績效
- +20%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +4.2
- 斯圖澤指數
- +0.56
- 崔諾比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡瑪比率
- +4.37
- 資訊比率
- -0.56
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +4.5%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +31.3%
- 最差12個月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.96
- 產業分散度
- +7%
- 偏態
- -0.34
- 峰態
- -0.56
- 上檔潛力
- +5.71
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 78 | US$4.1億 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 74 | US$4.1億 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$3.9億 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 69 | US$4.0億 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 68 | US$3.8億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$3.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 66 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 66 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 65 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 64 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 65 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 70 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 65 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 64 | US$2.3億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 64 | US$2.3億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 65 | US$2.0億 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 75 | US$1.9億 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 66 | US$1.5億 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 72 | US$2.0億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 73 | US$1.8億 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 80 | US$1.8億 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 79 | US$1.6億 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 76 | US$1.4億 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 76 | US$1.3億 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 78 | US$1.4億 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 76 | US$1.4億 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 85 | US$1.4億 | — |
Hudson Capital Management LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT).
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申報歷史
FAQ
Hudson Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hudson Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 78 個已申報部位之中。
Hudson Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hudson Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$4214.7萬 (10.4%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2857.4萬 (7.0%)
3. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$2649.9萬 (6.5%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2472.8萬 (6.1%)
5. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$2233.7萬 (5.5%)
Hudson Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hudson Capital Management LLC 共進行了 73 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT)
Hudson Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hudson Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 28.3%
• Health Care: 13.9%
• Financials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 7.6%
• Industrials: 7.1%
投資風格解析
Hudson Capital Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.0%，跑贏 S&P 500 3.7 個百分點；貝塔係數為 0.68（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BOND（+US$260.2萬，現達 US$4214.7萬），同時減碼 WMT（-US$127.6萬，仍持有 US$661.1萬）。
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