13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001963875
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
68 檔
24.7%
HTG Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.9億，分散於 68 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
HTG Investment Advisors, Inc. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，HTG Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFIC, CBRE 等）合計佔整體申報市值的 24.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.37% | +0.17% | +1.72% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.81% | -0.35% | +3.77% | |
| 3 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 7.57% | -0.44% | +0.33% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.27% | +0.13% | +6.79% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.98% | +10.28% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.83% | -0.45% | +1.09% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.40% | -1.63% | +2.92% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 5.52% | -0.13% | +1376.32% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.53% | -1.03% | +4.72% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.95% | -0.03% | +19.29% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.26% | +0.24% | +3.93% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.38% | +1.30% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.32% | +0.11% | +0.32% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.18% | +18.00% | |
| 15 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.60% | +0.71% | +10.20% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.08% | -1.83% | |
| 17 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.04% | -1.30% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.43% | +0.06% | +7.23% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.31% | +0.19% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | — | |
| 21 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.09% | +16.10% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.09% | -0.30% | -9.16% | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.09% | -1.01% | |
| 24 | CRAI | Cra International Inc | 股票-其他 | 0.91% | -0.13% | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.66% | EXIT | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +7.27% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | -1.90% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +278.30% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.03% | -0.16% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | +1.09% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.09% | -0.74% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.08% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | -2.26% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.33% | +0.09% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | -6.00% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | -3.14% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.26% | -0.06% | -5.07% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.09% | -12.11% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 43 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -3.19% | |
| 44 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.01% | -13.45% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.09% | -10.17% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.14% | -1.45% | |
| 47 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.04% | +0.81% | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HTG Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，HTG Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (10.4%)、DFIC (7.8%)、CBRE (7.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
PM
市值: US$22.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGT
前期市值: US$22.5萬
在 Q1 2025 季度中，HTG Investment Advisors, Inc. 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 21 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PM。 本季清倉部位包含 VGT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。