13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001963875
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
67 檔
23.4%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，HTG Investment Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 67 檔。
Q3 2024 數據顯示 HTG Investment Advisors, Inc. 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 23 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，HTG Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, CBRE, DFAX 等）合計佔整體申報市值的 23.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.65% | +0.17% | +3.76% | |
| 2 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 8.53% | -0.44% | -12.27% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.70% | -0.45% | +2.30% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.68% | -0.35% | +6.98% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.45% | +0.98% | +5.57% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.11% | +0.13% | +11.31% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.66% | -1.63% | +22.38% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.75% | -1.03% | +8.99% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.03% | +10.29% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.66% | +0.24% | +4.74% | |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.70% | +0.11% | +4.16% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.38% | +2.07% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.08% | +6.06% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.04% | — | |
| 15 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.56% | +0.71% | +11.52% | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.18% | +20.22% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.47% | +0.06% | +6.80% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.31% | +0.03% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.33% | -0.09% | +4.56% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.13% | -0.30% | +75.06% | |
| 21 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.09% | +11.78% | |
| 22 | CRAI | Cra International Inc | 股票-其他 | 1.04% | -0.13% | +11.65% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | — | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.66% | EXIT | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | -0.08% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | -13.04% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.03% | -1.38% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -3.00% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.02% | -0.18% | |
| 30 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.09% | +0.04% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | -4.83% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.36% | +0.09% | +0.24% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.35% | +0.09% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -0.76% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.08% | — | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.32% | -0.06% | +1.58% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.06% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.09% | -5.97% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.02% | -2.02% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 43 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.04% | -16.77% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.18% | — | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.14% | +1.67% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HTG Investment Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，HTG Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (11.7%)、CBRE (8.5%)、DFAX (7.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VEU
市值: US$26.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CBRE
前期市值: US$1474.6萬
在 Q3 2024 季度中，HTG Investment Advisors, Inc. 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 23 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VEU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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