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HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLCCIK: 0001616282
集中型投資策略長期持有型
申報總市值
US$8449.6萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 1
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$8449.6萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
-43.3%
近4個季度績效
-10.6%
- 標準差
- +55.5%
- 貝塔係數
- +1.52
- 阿爾法
- -29.8%
- 最大回撤
- -50.8%
- 年化績效
- -14.8%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +0.02
- 斯圖澤指數
- 0
- 崔諾比率
- 0
- 斯特林比率
- -0.26
- 卡瑪比率
- -0.29
- 資訊比率
- -0.37
- 追蹤誤差
- +52.3%
- 下方標準差
- +40.6%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +96%
- 最差12個月
- -34.9%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- +0.01
- 產業分散度
- —
- 偏態
- -0.43
- 峰態
- +1.33
- 上檔潛力
- +1.72
申報總市值趨勢
產業配置
尚無足夠的產業對照資料
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8449.6萬，分佈在 1 個已申報部位之中。
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Arko CORP (ARKO) — US$8449.6萬 (100.0%)
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
目前尚無 HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。
投資風格解析
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -14.8%，跑輸 S&P 500 29.8 個百分點；貝塔係數為 1.52（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有。
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npx alphasmo institutions get hp-holding-llc-f-k-a-istm-associates-llc