13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002043986
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
150 檔
36.9%
截至 Q2 2025 季度末，Howard Bailey Securities, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.7億，全數申報部位共有 150 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Howard Bailey Securities, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCEC, IWY, NTSX）占據了總市值的 36.9%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 8.11% | +0.03% | — | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 7.74% | +1.07% | +4.33% | |
| 3 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 5.50% | -0.07% | +3.90% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 4.52% | -0.13% | +3.25% | |
| 5 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.48% | +0.68% | +2.35% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.19% | +0.08% | +3.34% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.10% | -0.46% | +0.32% | |
| 8 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 2.82% | -0.10% | +5.06% | |
| 9 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 2.81% | -0.02% | -10.28% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.14% | -5.08% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.08% | +5.21% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.49% | -0.07% | +27.23% | |
| 13 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.40% | -0.03% | +2.45% | |
| 14 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 2.08% | -0.02% | +2.62% | |
| 15 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.65% | -2.35% | EXIT | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.63% | +0.33% | -13.68% | |
| 17 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 1.56% | — | +1.06% | |
| 18 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.34% | -0.03% | +3.93% | |
| 19 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.30% | — | +6.30% | |
| 20 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | +43.41% | |
| 21 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.22% | -0.37% | +5.31% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.11% | -9.90% | |
| 23 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | -0.51% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.17% | +0.22% | -7.55% | |
| 25 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | +1.63% | |
| 26 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | -0.82% | |
| 27 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.10% | — | +4.13% | |
| 28 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | +4.06% | |
| 29 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 1.04% | — | +6.01% | |
| 30 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.98% | -1.90% | EXIT | |
| 31 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.14% | +3.56% | |
| 32 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +5.03% | |
| 33 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.92% | +0.76% | +68.74% | |
| 34 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.17% | +49.32% | |
| 35 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.24% | +12.95% | |
| 36 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.77% | -0.02% | +4.02% | |
| 37 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +11.24% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.68% | — | +7.83% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +77.02% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | — | — | ||
| 41 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.60% | -0.10% | -18.94% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.02% | -22.70% | |
| 43 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 0.54% | — | +8.43% | |
| 44 | QBUL | Trueshare Qrt Bull Hdge ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.17% | +3.48% | |
| 45 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +1.74% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.02% | +8.57% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.33% | -2.08% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.37% | -3.99% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | — | -1.52% | |
| 50 | ZJUL | Innovator Edp ETF 1 Yr July | ETF-其他 | 0.34% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Howard Bailey Securities, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Howard Bailey Securities, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCEC (8.1%)、IWY (7.7%)、NTSX (5.5%)。其中最大持股部位 SCEC 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCEC
市值: US$2631.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VMBS
前期市值: US$754.6萬
在 Q2 2025 季度中，Howard Bailey Securities, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 19 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCEC。 本季清倉部位包含 VMBS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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