13F 申報指南13F 觀念全攻略
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申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
151 檔
23.7%
Q1 2025 季度申報顯示，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 揭露的美股組合總市值為 US$8.5億，涵蓋 151 個不同之權益投資部位。
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 32 個全新部位及加碼 62 檔持股的同時，亦同步清倉 38 檔並減碼 53 檔標的。
整體而言，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 的前 5 大持股（包含 RSP, PRF, XLK）貢獻了組合市值的 23.7%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 9.48% | -0.25% | +0.09% | |
| 2 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.23% | -0.18% | -2.70% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.45% | +1.71% | +4.71% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.46% | -2.39% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.35% | +0.65% | +2.77% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.91% | +0.01% | +5.79% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.32% | -0.14% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.70% | -0.03% | +1.48% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.08% | +0.02% | -0.33% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.99% | -0.16% | +1.26% | |
| 11 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 2.78% | -0.48% | -0.18% | |
| 12 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.46% | -0.22% | -11.49% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.44% | +0.05% | -0.07% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.31% | -1.80% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.94% | +0.09% | +2.27% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.90% | -0.14% | +1.14% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.72% | -0.07% | +3.31% | |
| 18 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | +8.29% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.12% | -2.36% | |
| 20 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.11% | +6.84% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.16% | -0.07% | -0.04% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | +5.15% | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.00% | -0.08% | -3.02% | |
| 24 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.08% | +53.40% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.30% | — | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +4.75% | |
| 27 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -4.33% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +4.71% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | +1.82% | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.74% | -0.04% | +1.11% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.16% | +0.90% | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.07% | -0.02% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.03% | +2.07% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | -0.78% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.04% | -0.69% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.04% | +3.33% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.06% | -0.09% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.09% | +4.91% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | -0.08% | |
| 41 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 0.44% | +0.09% | -1.53% | |
| 42 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | -0.05% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.04% | -0.07% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.06% | +4.07% | |
| 45 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | +54.99% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.08% | -11.19% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.37% | — | -0.09% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.28% | +1.39% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -0.93% | |
| 50 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.09% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 151 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分別為：RSP (9.5%)、PRF (6.2%)、XLK (5.5%)。其中最大持股部位 RSP 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$330.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHM
前期市值: US$563.2萬
在 Q1 2025 季度中，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 共進行了 185 項持倉異動，包含新建倉 32 個部位、加碼 62 個部位、減碼 53 個部位以及清倉 38 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 SHM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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