13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
64 檔
34.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Hofer & Associates. Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$2.1億，整體持股檔數為 64 檔。
Hofer & Associates. Inc 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 44 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYG, BIL, SPYV）累計市值佔比達 34.0%，是驅動 Hofer & Associates. Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.94% | +0.99% | +1.40% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 9.56% | -1.53% | -0.28% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.76% | -0.10% | +2.26% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.43% | +0.41% | +1.61% | |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 5.17% | -0.35% | +0.65% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.23% | +4.73% | |
| 7 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.26% | +2.63% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.02% | +1.43% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.11% | +0.98% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.14% | +2.00% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.03% | +0.11% | -2.78% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.99% | +0.31% | +2.91% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.83% | -0.10% | +3.72% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.76% | +0.07% | -0.28% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.08% | +2.42% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.50% | — | +2.68% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.09% | +3.12% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.29% | -0.10% | +3.05% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.20% | +0.10% | +2.40% | |
| 20 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.16% | +2.13% | |
| 21 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.11% | +2.01% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +0.12% | +1.06% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | +0.08% | +7.13% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.05% | +3.79% | |
| 25 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.13% | -0.10% | -0.10% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | +2.15% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | +0.03% | +4.39% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.11% | -2.46% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.10% | -2.18% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.06% | +0.05% | |
| 31 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.10% | +1.07% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.06% | +1.21% | |
| 33 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.04% | -4.69% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.02% | +2.06% | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +0.94% | |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | +0.05% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | +0.15% | +5.73% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | -27.24% | |
| 40 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | +8.53% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.09% | +1.31% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.06% | +4.55% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.20% | — | +0.44% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.17% | -0.01% | -0.60% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.06% | +6.63% | |
| 47 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | +0.01% | +1.03% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | +2.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hofer & Associates. Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Hofer & Associates. Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (10.9%)、BIL (9.6%)、SPYV (6.8%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLD
市值: US$20.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIS
前期市值: US$21.5萬
在 Q1 2026 季度中，Hofer & Associates. Inc 共進行了 60 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 44 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLD。 本季清倉部位包含 DIS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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