13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
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28.0%
Hofer & Associates. Inc 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 60 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Hofer & Associates. Inc 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 26 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYG, BIL, SPYV）累計市值佔比達 28.0%，是驅動 Hofer & Associates. Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.20% | +0.99% | -10.06% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 9.12% | -1.53% | +18.77% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.90% | -0.10% | -1.66% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.20% | +0.41% | -13.15% | |
| 5 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.26% | +10.61% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.30% | — | +16.57% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.96% | +0.11% | -0.76% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.14% | +202.97% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.02% | -1.76% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.11% | -0.23% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.03% | +0.31% | -0.74% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.58% | +0.08% | -0.10% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.50% | +0.10% | -1.61% | |
| 14 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.11% | +15.19% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.40% | -0.10% | +30.97% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.34% | +0.07% | -2.11% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.09% | +23.35% | |
| 18 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.16% | +0.47% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | +19.86% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.75% | -0.10% | +0.03% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | +0.08% | -0.15% | |
| 22 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.36% | -0.10% | +8.38% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.20% | -0.35% | +6.00% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.05% | +0.24% | |
| 25 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | +0.10% | — | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | +23.87% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.10% | -2.51% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | +0.03% | -6.18% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.06% | +0.02% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.12% | +0.73% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.06% | +0.32% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.11% | +4.91% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | -0.75% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | +0.15% | — | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.35% | — | +0.06% | |
| 38 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +22.13% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.14% | NEW | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | +0.01% | -3.02% | |
| 41 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.23% | -0.01% | +4.99% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.09% | -0.81% | |
| 43 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.22% | +0.03% | +1.24% | |
| 44 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +3.70% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.21% | — | +0.16% | |
| 46 | MMI | Marcus & Millichap Inc | 股票-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.03% | +0.60% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.10% | NEW | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.01% | -12.79% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hofer & Associates. Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Hofer & Associates. Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (12.2%)、BIL (9.1%)、SPYV (6.9%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AXP
市值: US$21.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMD
前期市值: US$26.5萬
在 Q4 2024 季度中，Hofer & Associates. Inc 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 26 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AXP。 本季清倉部位包含 AMD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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