13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001958491
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
60 檔
27.7%
截至 Q3 2024 季度末，Hofer & Associates. Inc 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 60 檔。
在 Q3 2024，Hofer & Associates. Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 29 個既有持股進行加碼（合計增持 33 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Hofer & Associates. Inc 的前 5 大持股（包含 SPYG, BIL, SPYV）貢獻了組合市值的 27.7%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.16% | +0.99% | -0.42% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 7.93% | -1.53% | — | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.46% | -0.10% | +1.77% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.87% | +0.41% | -0.43% | |
| 5 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.26% | -0.34% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.12% | -0.14% | +1.37% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.95% | — | +0.79% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.94% | +0.02% | +1.79% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.82% | +0.11% | -0.66% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.11% | +0.49% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.18% | +0.31% | -0.05% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.08% | +0.68% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.42% | +0.10% | +0.25% | |
| 14 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.16% | +0.41% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.22% | +0.07% | +0.68% | |
| 16 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.11% | -0.02% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.09% | +0.16% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | +0.15% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.96% | -0.10% | +2.38% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.83% | -0.10% | -57.81% | |
| 21 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.52% | +0.10% | -1.94% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.44% | -0.35% | +0.05% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.08% | -0.56% | |
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.31% | -0.10% | +0.78% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.05% | +0.32% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.10% | +0.07% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | +1.20% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | +0.03% | +0.96% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.12% | +0.87% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.06% | +4.64% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.06% | +904.72% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.11% | +12.64% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.04% | +0.26% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | -0.19% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.01% | +2.87% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.34% | — | +0.34% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.02% | -2.28% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.15% | +0.24% | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | +16.84% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.01% | -1.67% | |
| 41 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.23% | -0.01% | +0.16% | |
| 42 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.54% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.14% | NEW | |
| 44 | MMI | Marcus & Millichap Inc | 股票-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.03% | -1.97% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.09% | +0.46% | |
| 47 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.21% | +0.03% | -0.71% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.10% | NEW | |
| 50 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -0.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hofer & Associates. Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Hofer & Associates. Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (13.2%)、BIL (7.9%)、SPYV (7.5%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIL
市值: US$1148.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYG
前期市值: US$1850.0萬
在 Q3 2024 季度中，Hofer & Associates. Inc 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 29 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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