13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
55 檔
22.7%
Hofer & Associates. Inc 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 55 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Hofer & Associates. Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Hofer & Associates. Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPYV, VUG 等）合計佔整體申報市值的 22.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.15% | +0.99% | +1.30% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.39% | -0.10% | +2.62% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.50% | +0.41% | +0.98% | |
| 4 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.26% | +4.71% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.14% | +2.34% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.55% | — | +7.77% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.26% | +0.02% | +3.12% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.11% | +2.25% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.62% | +0.31% | +1.55% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | +0.11% | +1.43% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.08% | +4.14% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.83% | +0.10% | +2.70% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.16% | -35.83% | |
| 14 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.11% | +9.52% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.09% | +2.29% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.40% | — | +5.12% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.18% | -0.10% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.07% | +2.31% | |
| 19 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.89% | +0.10% | -1.35% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.65% | +0.08% | +4.47% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.54% | -0.35% | +0.06% | |
| 22 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.53% | -0.10% | +2.64% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.05% | +2.58% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | -0.10% | +1.73% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | +0.03% | +2.16% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.10% | +5.04% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +5.89% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.12% | +1.12% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.06% | +0.09% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.04% | -1.29% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -0.19% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.06% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | +0.15% | +0.06% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | +0.01% | +2.65% | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.37% | — | +0.40% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | -1.58% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | -0.58% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.01% | -1.19% | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 40 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +26.46% | |
| 41 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | -0.01% | -3.36% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.03% | -0.10% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | — | +0.86% | |
| 44 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.72% | |
| 45 | MMI | Marcus & Millichap Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.09% | +5.49% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.10% | NEW | |
| 48 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.20% | +0.03% | -1.17% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.04% | -1.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hofer & Associates. Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Hofer & Associates. Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (14.2%)、SPYV (8.4%)、VUG (7.5%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Hofer & Associates. Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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