13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
166 檔
44.0%
Q4 2024 季度申報顯示，Hoese & Co LLP 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 166 個不同之權益投資部位。
Hoese & Co LLP 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 17 個全新部位及加碼 8 檔持股的同時，亦同步清倉 8 檔並減碼 15 檔標的。
整體而言，Hoese & Co LLP 的前 5 大持股（包含 IEI, IVV, SPHQ）貢獻了組合市值的 44.0%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 19.09% | -2.60% | +824.40% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.32% | -0.18% | -2.98% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 9.29% | +0.58% | +1.33% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.10% | -0.62% | -0.94% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.98% | -0.22% | -1.09% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.32% | -0.23% | +28.01% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.30% | — | -14.45% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.06% | -0.20% | +8.56% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.35% | -0.19% | -1.59% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.03% | -2.33% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.16% | -0.39% | -3.13% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.14% | — | -41.24% | |
| 13 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 2.09% | -0.43% | +42.36% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.77% | -0.14% | — | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | +260.68% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.84% | -0.34% | -0.02% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.37% | +164.63% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -28.20% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.16% | -19.91% | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.01% | +15.62% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.05% | +139.18% | |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | -4.26% | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.16% | — | -13.71% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | EXIT | |
| 31 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | +0.03% | -1.43% | |
| 32 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 33 | HWKN | Hawkins Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | -50.17% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.03% | -8.81% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.06% | +13.55% | |
| 36 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.03% | -36.51% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.04% | +35.03% | |
| 41 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.10% | -0.02% | -7.49% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.07% | — | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | — | |
| 45 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | +0.05% | — | |
| 47 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 48 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 49 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | — | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.03% | -1.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hoese & Co LLP 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 166 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Hoese & Co LLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEI (19.1%)、IVV (17.3%)、SPHQ (9.3%)。其中最大持股部位 IEI 佔據整體投資組合約 19.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TXN
市值: US$21.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOVT
前期市值: US$2044.5萬
在 Q4 2024 季度中，Hoese & Co LLP 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 8 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 TXN。 本季清倉部位包含 GOVT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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