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Hm Payson & Co 13F 投資組合與持倉異動
Hm Payson & CoCIK: 0000928052
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$75.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1604
HM PAYSON & CO在最新一期 13F 報告中揭露了 1604 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$75.4億，季度換手率為 18.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.49
- 持倉穩定性
- 18.74
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 67.07
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 48.95
Hm Payson & Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1604 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
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近期動向
加碼 LRCX
-3.8% US$1.7億
減碼 DGRO
-39.5% -US$4785.4萬
加碼 ASML
-0.9% US$5673.9萬
減碼 ACN
-66.0% -US$4094.6萬
加碼 GOOG
-1.1% US$7074.1萬
加碼 AVGO
-2.2% US$6737.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1604 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.39% | +0.19% | -1.61% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.50% | +0.49% | -2.18% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.23% | +0.56% | -1.07% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.69% | — | -0.28% | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.66% | +2.06% | -3.83% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.62% | +0.31% | +1.71% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.84% | +0.09% | -1.46% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.28% | +0.62% | -0.87% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.19% | +8.18% | |
| 10 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.99% | +0.10% | -0.81% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.96% | — | -2.15% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.89% | +0.12% | -6.58% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | — | -12.13% | |
| 14 | AME | Ametek INC | 股票-工業 | 1.75% | +0.04% | -1.45% | |
| 15 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.72% | — | -4.25% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.49% | -0.02% | +4.35% | |
| 17 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 1.43% | -0.43% | -0.76% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | — | -2.51% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.34% | — | -0.10% | |
| 20 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | +0.45% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.32% | +0.07% | +10.13% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.25% | — | +10.12% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.20% | +0.03% | +3.98% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.19% | -0.80% | -39.53% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.29% | -11.62% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.22% | -11.31% | |
| 27 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | +7.97% | |
| 28 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.97% | +0.22% | -1.51% | |
| 29 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | +11.14% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | +0.09% | +6.19% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.11% | -4.32% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.08% | +5.45% | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | +1.98% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.79% | -0.33% | -48.74% | |
| 35 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.79% | — | +11.09% | |
| 36 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | -3.71% | |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.77% | — | -7.24% | |
| 38 | LDRC | Ishares Ibonds 1-5 CORP Lad | ETF-其他 | 0.72% | — | +11.26% | |
| 39 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工業 | 0.71% | — | -4.93% | |
| 40 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.65% | -0.14% | -6.88% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.22% | -6.03% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.12% | +36.07% | |
| 43 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | +22.37% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | -10.86% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | +28.23% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.58% | +0.23% | +67.83% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | — | +12.20% | |
| 48 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.55% | +0.08% | -2.85% | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.55% | — | -8.42% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.17% | +45.03% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+26.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
- 標準差
- +12.2%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- +1%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.96
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +2.23
- 資訊比率
- -0.25
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +39.4%
- 最差12個月
- +6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +10%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- +0.31
- 上檔潛力
- +4.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1604 | US$75.4億 | 19 | |
| 2026-03-31 | 1600 | US$69.3億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 1606 | US$70.9億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 1513 | US$69.5億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 1385 | US$63.1億 | 20 | |
| 2025-03-31 | 1446 | US$57.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1462 | US$59.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1617 | US$58.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1373 | US$55.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1286 | US$53.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1261 | US$48.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1314 | US$42.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1213 | US$44.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1137 | US$41.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 934 | US$40.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1009 | US$36.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1101 | US$39.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1075 | US$43.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1095 | US$46.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1111 | US$41.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1116 | US$41.0億 | 12 | |
| 2021-03-31 | 1143 | US$37.6億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 1093 | US$36.2億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 1049 | US$32.5億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 879 | US$29.8億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 921 | US$25.5億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 965 | US$31.1億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 979 | US$28.4億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 981 | US$27.9億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 302 | US$26.2億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 151 | US$3410.3萬 | 100 | |
| 2018-09-30 | 323 | US$22.3億 | 23 | |
| 2018-06-30 | 344 | US$23.4億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 335 | US$24.2億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 351 | US$24.9億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 331 | US$23.3億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 342 | US$22.2億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 337 | US$21.9億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 332 | US$21.0億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 324 | US$20.5億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 324 | US$20.0億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 334 | US$19.2億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 314 | US$19.5億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 299 | US$18.5億 | 16 | |
| 2015-06-30 | 296 | US$20.1億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 298 | US$20.0億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 304 | US$20.2億 | 11 | |
| 2014-09-30 | 304 | US$19.5億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 289 | US$19.5億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 283 | US$18.9億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 280 | US$18.7億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 283 | US$17.2億 | 9 | |
| 2013-06-30 | 277 | US$16.7億 | — |
本季持股變動
Hm Payson & Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 減碼: Lam Research CORP (LRCX) — 股數 -3.83%; 減碼: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股數 -39.53%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +2.1% | -3.83% | 減碼 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | -0.87% | 減碼 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | -1.07% | 減碼 |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | +0.5% | -2.18% | 減碼 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +1.71% | 加碼 |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +125.23% | 加碼 |
| 7 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.2% | +67.83% | 加碼 |
| 8 | NVT | nVent Electric plc | +0.2% | -1.51% | 減碼 |
| 9 | DE | Deere & Co | +0.2% | +79.88% | 加碼 |
| 10 | AAPL | Apple INC | +0.2% | -1.61% | 減碼 |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +8.18% | 加碼 |
| 12 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +661.33% | 加碼 |
| 13 | AXP | American Express Co | +0.2% | +45.03% | 加碼 |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 15 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +77.89% | 加碼 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -6.58% | 減碼 |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +36.07% | 加碼 |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -4.32% | 減碼 |
| 20 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | +0.1% | +71.29% | 加碼 |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | -0.81% | 減碼 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -1.46% | 減碼 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +6.19% | 加碼 |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +123.10% | 加碼 |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +5.45% | 加碼 |
| 26 | CMI | Cummins INC | +0.1% | -2.85% | 減碼 |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -0.47% | 減碼 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -6.64% | 減碼 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +10.13% | 加碼 |
| 30 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | -3.99% | 減碼 |
| 31 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | +0.1% | +22.37% | 加碼 |
| 32 | AME | Ametek INC | 0% | -1.45% | 減碼 |
| 33 | HD | Home Depot INC | 0% | +3.98% | 加碼 |
| 34 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | 0% | +11.14% | 加碼 |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 0% | +4.35% | 加碼 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -35.97% | 減碼 |
| 37 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | -10.79% | 減碼 |
| 38 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -6.56% | 減碼 |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -31.20% | 減碼 |
| 40 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -6.88% | 減碼 |
| 41 | CSL | Carlisle Cos INC | -0.2% | -46.68% | 減碼 |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -6.03% | 減碼 |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -11.31% | 減碼 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -11.62% | 減碼 |
| 45 | HON | Honeywell International INC | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | -0.3% | -48.74% | 減碼 |
| 47 | AON | Aon plc | -0.4% | -71.58% | 減碼 |
| 48 | LHX | L3harris Technologies INC | -0.4% | -0.76% | 減碼 |
| 49 | ACN | Accenture plc | -0.6% | -66.03% | 減碼 |
| 50 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | -0.8% | -39.53% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-06-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-06-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-12-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Hm Payson & Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hm Payson & Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$75.4億，分佈在 1604 個已申報部位之中。
Hm Payson & Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hm Payson & Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$4.8億 (6.4%)
2. Broadcom INC (AVGO) — US$4.1億 (5.5%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.9億 (5.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.5億 (4.7%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — US$3.5億 (4.7%)
Hm Payson & Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hm Payson & Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 減碼: Lam Research CORP (LRCX) — 股數 -3.83%; 減碼: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股數 -39.53%
Hm Payson & Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hm Payson & Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.4%
• Industrials: 13.4%
• Communication Services: 10.9%
• Health Care: 10.7%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 9.1%
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