HZ
Hixon Zuercher, LLC — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Hixon Zuercher, LLCCIK: 0001806752
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 88
Hixon Zuercher, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 23.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.06
- 持倉穩定性
- 23.8
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 45.7
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.98
Hixon Zuercher, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 XOM
清倉 HON
加碼 AMD
-5.2% US$573.2萬
新建倉 UNP
新建倉 ANET
加碼 GOOGL
+29.0% US$373.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 7.06% | +0.24% | +3.73% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 4.03% | +0.34% | +2.18% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.51% | -0.14% | -1.83% | |
| 4 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.36% | +0.28% | +3.55% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.35% | +0.69% | +16.72% | |
| 6 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 3.24% | +0.46% | +1.96% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.92% | +0.99% | +28.98% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.86% | +0.10% | -1.44% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.67% | +1.62% | -5.22% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.66% | +0.22% | -3.21% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.58% | +0.43% | +11.54% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.49% | -0.30% | +0.16% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | +0.40% | +26.23% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | +0.13% | -1.44% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.13% | -0.24% | -0.29% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.99% | -0.05% | +0.53% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.93% | -0.17% | -35.30% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.76% | +0.14% | +17.23% | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.75% | -0.18% | -63.36% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.73% | -0.32% | -2.15% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.60% | -0.04% | +3.24% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.59% | -0.05% | +3.37% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.42% | -0.32% | -0.84% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.37% | -10.73% | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.32% | -0.11% | -0.58% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.23% | +0.28% | -2.11% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.22% | +0.14% | +1.91% | |
| 29 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | +1.67% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.13% | -1.32% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.40% | -26.97% | |
| 33 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.01% | -0.11% | +5.08% | |
| 34 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 1.00% | -0.23% | +2.05% | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.97% | +0.12% | +9.36% | |
| 36 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.11% | +8.86% | |
| 37 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.11% | -7.03% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.03% | -2.51% | |
| 39 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.84% | +0.14% | +10.31% | |
| 40 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.82% | -0.08% | -2.61% | |
| 41 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.04% | -1.36% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.11% | -0.91% | |
| 43 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.03% | -1.52% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.21% | -0.35% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.76% | -0.02% | +2.93% | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.20% | -0.40% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.01% | +4.89% | |
| 48 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.72% | -0.04% | -1.32% | |
| 49 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.21% | -1.15% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.69% | +0.04% | -0.46% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.4%
近4個季度績效
+20.3%
- 標準差
- +12%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- +0.4%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化績效
- +18.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.9
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +2.51
- 資訊比率
- -0.5
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +34.6%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +7.5%
- 偏態
- -0.21
- 峰態
- -0.27
- 上檔潛力
- +4.46
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 88 | US$3.4億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 85 | US$3.2億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 88 | US$3.3億 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 87 | US$3.3億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 80 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 79 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 55 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 57 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 58 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 59 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 56 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$6940.5萬 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 56 | US$1.1億 | 0 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
Hixon Zuercher, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 新建倉: Arista Networks Inc (ANET); 新建倉: .
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申報歷史
FAQ
Hixon Zuercher, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hixon Zuercher, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 88 個已申報部位之中。
Hixon Zuercher, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hixon Zuercher, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$2406.1萬 (7.1%)
2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1372.7萬 (4.0%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1195.2萬 (3.5%)
4. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$1145.6萬 (3.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1142.6萬 (3.4%)
Hixon Zuercher, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hixon Zuercher, LLC 共進行了 84 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 39 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 新建倉: Arista Networks Inc (ANET); 新建倉:
Hixon Zuercher, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hixon Zuercher, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.9%
• Financials: 16.6%
• Health Care: 12.9%
• Communication Services: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 8.6%
投資風格解析
Hixon Zuercher, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.9%，跑贏 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 24，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JHMM（+US$197.1萬，現達 US$1145.6萬），同時減碼 WFC（-US$310.3萬，仍持有 US$223.2萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hixon-zuercher-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get hixon-zuercher-llc