HH
Hilton Head Capital Partners, LLC 13F 申報（Q3 2026）— 重倉股與持股清單
Hilton Head Capital Partners, LLCCIK: 0002109913
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 877
Hilton Head Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 877 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 18.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.03
- 持倉穩定性
- 18.3
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 45.5
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 65.03
Hilton Head Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 66 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 877 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 FTSM
+27.3% US$312.8萬
加碼 MSFT
-3.0% US$107.0萬
減碼 LRCX
-12.1% -US$153.9萬
清倉 XOM
減碼 SCHD
-32.8% -US$122.1萬
減碼 GLW
-14.3% -US$106.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 877 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 8.00% | +2.12% | +27.28% | |
| 2 | SEPI | Shelton Eqty Premium Inc ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.35% | +1.42% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.35% | +0.20% | -0.67% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.31% | +0.70% | -2.96% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.26% | -0.19% | -11.03% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.25% | +0.32% | -4.48% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.21% | +0.07% | -0.45% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.24% | -7.28% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.86% | — | -10.55% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.66% | -12.14% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.58% | +0.06% | -8.02% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.56% | +0.12% | -0.47% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.52% | -32.83% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.26% | +0.03% | -8.12% | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.21% | — | -0.28% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.02% | -8.38% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.17% | -0.08% | -5.05% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.08% | +0.07% | -12.28% | |
| 19 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.06% | -5.23% | |
| 20 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | -0.55% | |
| 21 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.00% | -0.25% | -8.96% | |
| 22 | MGNR | Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.08% | -0.41% | |
| 23 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.97% | -0.01% | -0.10% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.97% | -0.10% | -15.47% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.93% | +0.19% | -9.04% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.84% | +0.21% | -22.27% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.26% | -23.59% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.10% | -8.20% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.81% | -0.16% | -6.60% | |
| 30 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.09% | -9.88% | |
| 31 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.78% | +0.19% | -18.23% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | +0.14% | -6.23% | |
| 33 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | -1.22% | |
| 34 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.01% | -0.64% | |
| 35 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.69% | — | -1.79% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.67% | +0.06% | -3.54% | |
| 37 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -0.65% | |
| 38 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.17% | -0.24% | |
| 39 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.05% | -2.40% | |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.62% | +0.01% | -2.62% | |
| 41 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.14% | -15.00% | |
| 42 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.50% | -14.32% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.61% | -0.24% | -12.11% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.08% | -11.02% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.02% | -10.78% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.06% | -3.74% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.11% | +0.13% | |
| 48 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | +4.96% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.01% | -5.78% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.22% | -8.18% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+1%
近4個季度績效
+6.5%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.65
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -1.7%
- 年化績效
- +9.9%
- 對標普勝率
- +37.5%
- 索提諾比率
- +1.71
- 斯圖澤指數
- +0.28
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +5.92
- 資訊比率
- -1.22
- 追蹤誤差
- +6.9%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +62.5%
- 負報酬月份佔比
- +37.5%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.89
- 產業分散度
- +7.4%
- 偏態
- +0.03
- 峰態
- -0.59
- 上檔潛力
- +3.51
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Hilton Head Capital Partners, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Oneok Inc (OKE); 清倉: Sterling Infrastructure Inc (STRL); 清倉: Macom Technology Solutions H (MTSI); 清倉: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 935 項）
1–50 of 200
💡
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申報歷史
FAQ
Hilton Head Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hilton Head Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 877 個已申報部位之中。
Hilton Head Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hilton Head Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$1479.3萬 (8.0%)
2. Shelton Eqty Premium Inc ETF (SEPI) — US$590.6萬 (3.2%)
3. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$433.9萬 (2.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$427.0萬 (2.3%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$417.4萬 (2.3%)
Hilton Head Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hilton Head Capital Partners, LLC 共進行了 184 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 134 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Oneok Inc (OKE); 清倉: Sterling Infrastructure Inc (STRL); 清倉: Macom Technology Solutions H (MTSI); 清倉: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA)
Hilton Head Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hilton Head Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.7%
• Health Care: 12.6%
• Industrials: 12.0%
• Consumer Staples: 11.0%
• Financials: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.0%
投資風格解析
Hilton Head Capital Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 9.9%，跑輸 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 0.65（波動性低於大盤），季度勝率為 38%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 3 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SEPI（+US$496.6萬，現達 US$590.6萬），同時減碼 KNG（-US$352.9萬，仍持有 US$127.4萬）。
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