13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002079807
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
38 檔
66.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，HighRoad Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.2億。該機構在本季度申報了 38 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q2 2026 的申報記錄反映 HighRoad Wealth Advisors, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 14 筆增持與 11 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，HighRoad Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, BIL, QQQ）貢獻了組合市值的 66.7%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 29.89% | -0.72% | +0.60% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 10.57% | -0.36% | +16.60% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.31% | -0.84% | +1.34% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.71% | -0.26% | +2.40% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.86% | -0.12% | -1.60% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.01% | -0.43% | +0.48% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.97% | -0.24% | +301.96% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.13% | — | +2.92% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | -1.19% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.06% | — | |
| 11 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.58% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.10% | -0.41% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.84% | -0.45% | — | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -1.52% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.82% | +0.04% | +700.10% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.02% | +1.17% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.23% | -6.62% | |
| 19 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.05% | -2.26% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.49% | -0.02% | -0.94% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -1.90% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +2.74% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +485.07% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 31 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | -14.69% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 38 | SVC | Service Properties Trust | 股票-其他 | 0.02% | -0.02% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HighRoad Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，HighRoad Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (29.9%)、BIL (10.6%)、QQQ (10.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 29.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
OEF
市值: US$22.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CVX
前期市值: US$23.5萬
在 Q2 2026 季度中，HighRoad Wealth Advisors, LLC 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 11 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 OEF。 本季清倉部位包含 CVX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。