13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002079807
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
35 檔
59.5%
在 Q4 2025 申報期間，HighRoad Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002079807）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.2億，共持有 35 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，HighRoad Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，HighRoad Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, QQQ, BIL 等）合計佔整體申報市值的 59.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 31.88% | -0.06% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.70% | +1.08% | — | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 8.95% | +0.07% | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.50% | -0.15% | — | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.39% | -0.21% | — | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.14% | -0.19% | — | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.81% | +0.03% | — | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.14% | -0.06% | — | |
| 9 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-循環性消費 | 1.48% | -0.47% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.13% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.02% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.14% | — | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | — | |
| 14 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.80% | +0.12% | — | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.12% | — | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.74% | +0.12% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | — | — | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.10% | — | |
| 20 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.19% | — | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.47% | — | — | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 31 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.09% | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.19% | NEW | |
| 35 | SVC | Service Properties Trust | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HighRoad Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，HighRoad Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (31.9%)、QQQ (9.7%)、BIL (8.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 31.9% 的權重。
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在 Q4 2025 季度中，HighRoad Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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