HL
Hickory Lane Capital Management LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2023）
Hickory Lane Capital Management LPCIK: 0001817276
高品質投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$8171.7萬
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 24
Hickory Lane Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$8171.7萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.52
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 70.24
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 95.09
Hickory Lane Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 19 個等權重部位，與其實際揭露的 24 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.49），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | 股票-其他 | 8.70% | — | — | |
| 2 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工業 | 8.03% | — | -18.37% | |
| 3 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 7.05% | — | -70.06% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.70% | — | -16.48% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.67% | — | — | |
| 6 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 5.50% | — | — | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 4.92% | — | +6.25% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.82% | — | +1.33% | |
| 9 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 4.67% | — | -35.71% | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.43% | — | +5.00% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.23% | — | -70.48% | |
| 12 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-循環性消費 | 3.43% | — | — | |
| 13 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 3.38% | — | — | |
| 14 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 3.38% | — | -23.91% | |
| 15 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 3.34% | — | -4.00% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 3.07% | — | — | |
| 17 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 3.02% | — | — | |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.79% | — | — | |
| 19 | 0C3 | Endeavor Group Hold-class A | 股票-其他 | 2.49% | — | — | |
| 20 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 2.41% | — | -19.71% | |
| 21 | VAC | Marriott Vacations World | 股票-循環性消費 | 2.15% | — | -11.86% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.05% | — | +14.29% | |
| 23 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.45% | — | — | |
| 24 | IRDM | Iridium Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.33% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+13.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
- 標準差
- +15.3%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- -2.1%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.39
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +2.13
- 資訊比率
- -0.25
- 追蹤誤差
- +8.1%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +33.8%
- 最差12個月
- +9.6%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.18
- 產業分散度
- +8.3%
- 偏態
- +0.21
- 峰態
- -0.46
- 上檔潛力
- +4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Hickory Lane Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hickory Lane Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8171.7萬，分佈在 24 個已申報部位之中。
Hickory Lane Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hickory Lane Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Liberty Media Corp-liberty-c (FWONKUSD) — US$710.9萬 (8.7%)
2. Willscot Holdings CORP (WSC) — US$656.3萬 (8.0%)
3. T-mobile US Inc (TMUS) — US$575.7萬 (7.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$547.8萬 (6.7%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$545.1萬 (6.7%)
Hickory Lane Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Hickory Lane Capital Management LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Hickory Lane Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hickory Lane Capital Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 30.3%
• Financials: 29.5%
• Consumer Discretionary: 15.5%
• Information Technology: 14.2%
• Industrials: 10.4%
投資風格解析
Hickory Lane Capital Management LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.2%，跑輸 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 1.00（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 30.3% 集中於Communication Services。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FWONKUSD（+US$213.6萬，現達 US$710.9萬），同時減碼 AMZN（-US$919.6萬，仍持有 US$346.0萬）。
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