HC
Hexagon Capital Partners LLC 13F 持倉（268 檔股票，Q2 2026）
Hexagon Capital Partners LLCCIK: 0001831542
趨勢追蹤型產業集中型長期持有型
申報總市值
US$7.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 268
Hexagon Capital Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 268 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 17.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 59
- 持倉穩定性
- 17.42
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 85.68
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 37.81
Hexagon Capital Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.148——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 268 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 WMT
-2.2% -US$2971.0萬
加碼 JBHT
+1.9% US$3102.4萬
減碼 META
-6.9% -US$248.2萬
減碼 DDS
-0.0% -US$214.6萬
清倉 XOM
新建倉 30233Q108
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 268 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 34.29% | -5.75% | -2.18% | |
| 2 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 15.47% | +3.90% | +1.94% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.81% | -0.52% | -6.95% | |
| 4 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 3.65% | -0.46% | -0.00% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.82% | -0.01% | -8.80% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.72% | +0.18% | -2.94% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.20% | +2.27% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | +0.14% | +0.23% | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.05% | -0.08% | — | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | +262.59% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.10% | +499.05% | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +3.70% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.75% | +0.10% | +8.87% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.12% | -9.80% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.15% | +6.30% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.07% | +1.47% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.07% | +5.57% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | -0.32% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +14.31% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | +12.11% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.56% | +0.06% | +16.98% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | +10.66% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | +3.18% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -10.84% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.06% | +3.20% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.08% | +14.10% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.07% | +13.96% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.11% | +0.65% | |
| 29 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | +11.62% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.33% | -0.02% | -0.46% | |
| 31 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.04% | +8.35% | |
| 32 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.05% | -0.03% | |
| 33 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +12.81% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.07% | +18.35% | |
| 35 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | +15.41% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.07% | +31.84% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.01% | -1.28% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.05% | +0.02% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | ||
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.19% | +21.16% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.07% | -3.91% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.12% | +0.87% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.08% | -2.12% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.01% | +2.46% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | -24.67% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | -2.04% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | -4.01% | |
| 48 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.21% | +0.02% | +15.17% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | +0.02% | +15.27% | |
| 50 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +11.85% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.7%
近4個季度績效
+20.1%
- 標準差
- +14%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +3.6%
- 最大回撤
- -9%
- 年化績效
- +20.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.51
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +2.26
- 資訊比率
- -0.05
- 追蹤誤差
- +9.8%
- 下方標準差
- +7.8%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +42%
- 最差12個月
- +11.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.4
- 產業分散度
- +13.3%
- 偏態
- -0.53
- 峰態
- -0.33
- 上檔潛力
- +4.1
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 268 | US$7.1億 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 252 | US$6.8億 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 78 | US$5.4億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 71 | US$5.0億 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 75 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1847 | US$5.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1838 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1594 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1459 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1470 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1429 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1423 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1432 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1450 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1466 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1439 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1267 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1000 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 894 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 892 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 843 | US$3.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 802 | US$3.7億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 767 | US$3.4億 | 9 | ||
| 2020 Q3 | 744 | US$3.1億 | — |
Hexagon Capital Partners LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 283 項）
1–50 of 200
💡
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申報歷史
FAQ
Hexagon Capital Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hexagon Capital Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 268 個已申報部位之中。
Hexagon Capital Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hexagon Capital Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Walmart Inc (WMT) — US$2.4億 (34.3%)
2. Hunt (jb) Transprt Svcs Inc (JBHT) — US$1.1億 (15.5%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2711.6萬 (3.8%)
4. Dillards Inc-cl A (DDS) — US$2593.9萬 (3.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2007.6萬 (2.8%)
Hexagon Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hexagon Capital Partners LLC 共進行了 195 項顯著調整：新建倉 30 個部位、加碼 84 個既有持股、減碼 66 個部位，並完全清倉 15 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX)
Hexagon Capital Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hexagon Capital Partners LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 46.6%
• Industrials: 22.0%
• Information Technology: 10.0%
• Communication Services: 7.4%
• Financials: 4.5%
• Health Care: 2.6%
投資風格解析
Hexagon Capital Partners LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.2%，跑贏 S&P 500 3.6 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 46.6% 集中於Consumer Staples。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 100 降至 59，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JBHT（+US$3773.9萬，現達 US$1.1億），同時減碼 META（-US$543.4萬，仍持有 US$2711.6萬）。
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