13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001944755
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
258 檔
20.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Heritage Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$4.0億，整體持股檔數為 258 檔。
數據顯示 Heritage Wealth Management, Inc. 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 87 個既有部位進行裁減並清倉 13 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Heritage Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 PG, AAPL, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 20.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 258 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.69% | +4.59% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.15% | -3.71% | -3.98% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.80% | +3.33% | NEW | |
| 4 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 4.12% | +4.15% | NEW | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.72% | -1.92% | -2.16% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.50% | +2.39% | NEW | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.25% | +1.99% | NEW | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.57% | +1.71% | NEW | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.51% | -1.39% | +50.88% | |
| 10 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.48% | +1.50% | NEW | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.41% | -0.99% | -1.61% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.61% | -1.51% | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.12% | -0.99% | -0.04% | |
| 14 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.09% | +0.27% | NEW | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.75% | -2.09% | |
| 16 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.07% | -0.81% | -0.05% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.01% | +0.97% | NEW | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.99% | +1.54% | NEW | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.60% | -1.44% | |
| 20 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.90% | -0.83% | +911.57% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.87% | -0.72% | +8.78% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.65% | NEW | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.79% | -0.22% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.53% | +0.89% | |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.81% | -1.07% | -1.02% | |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.62% | -0.35% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.49% | -1.42% | |
| 28 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.86% | -1.14% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.50% | -0.44% | |
| 30 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.47% | +40.54% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.69% | -0.56% | -5.89% | |
| 32 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 0.69% | -0.55% | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.72% | NEW | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -1.03% | -1.38% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.68% | +0.61% | NEW | |
| 36 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.68% | +0.82% | NEW | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.67% | -0.60% | +5.49% | |
| 38 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.65% | -0.57% | +8.18% | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.71% | NEW | |
| 40 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.86% | +0.53% | |
| 41 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.63% | -0.50% | +2.25% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.43% | -0.81% | |
| 43 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.58% | +0.47% | NEW | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.33% | +7.93% | |
| 45 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.48% | +28.38% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.52% | -1.09% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | +0.56% | NEW | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.54% | -0.54% | +0.01% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.54% | +0.55% | NEW | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.45% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Wealth Management, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 258 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Heritage Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：PG (5.7%)、AAPL (5.2%)、MSFT (4.8%)。其中最大持股部位 PG 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ET
市值: US$92.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ZTS
前期市值: US$30.4萬
在 Q4 2025 季度中，Heritage Wealth Management, Inc. 共進行了 169 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 46 個部位、減碼 87 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 ET。 本季清倉部位包含 ZTS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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