13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001944755
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
248 檔
20.8%
截至 Q3 2025 季度末，Heritage Wealth Management, Inc. 的美股持倉估值約為 US$4.0億，全數申報部位共有 248 檔。
Heritage Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 108 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Heritage Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 PG, MSFT, AAPL）貢獻了組合市值的 20.8%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 248 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 6.80% | +4.59% | NEW | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.50% | +3.33% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.30% | -3.71% | -2.12% | |
| 4 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.96% | +4.15% | NEW | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.88% | -1.92% | -2.14% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.21% | +1.99% | NEW | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.92% | +2.39% | NEW | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.53% | -0.99% | -1.05% | |
| 9 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.51% | +1.50% | NEW | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.49% | +1.71% | NEW | |
| 11 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.26% | +0.27% | NEW | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.18% | -0.61% | -0.27% | |
| 13 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.16% | -0.81% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.75% | -4.02% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.50% | -5.17% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.09% | +0.97% | NEW | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.07% | -0.99% | -0.27% | |
| 18 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | -1.39% | +54.43% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.65% | NEW | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.91% | -0.56% | -2.22% | |
| 21 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.91% | -1.07% | -0.07% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.89% | +1.54% | NEW | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.72% | -0.75% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.60% | -0.38% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.49% | -4.50% | |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.62% | -0.70% | |
| 27 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.86% | -0.48% | |
| 28 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.86% | -0.32% | |
| 29 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.55% | — | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.79% | +13.11% | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.70% | +0.82% | NEW | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.72% | NEW | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -1.03% | +0.12% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.53% | -2.43% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.67% | -0.60% | +13.56% | |
| 36 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.67% | +0.47% | NEW | |
| 37 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.64% | -0.50% | +2.21% | |
| 38 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.64% | -0.57% | -5.56% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.43% | -0.56% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.61% | -0.54% | -0.11% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.45% | -0.65% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.58% | -0.79% | -0.08% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.55% | NEW | |
| 44 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.40% | +12.58% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | +0.61% | NEW | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.45% | NEW | |
| 47 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.31% | -0.44% | |
| 48 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.54% | -0.33% | +109.02% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | +0.56% | NEW | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.52% | -0.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 248 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Heritage Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：PG (6.8%)、MSFT (5.5%)、AAPL (5.3%)。其中最大持股部位 PG 佔據整體投資組合約 6.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XOP
市值: US$185.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRGY
前期市值: US$119.6萬
在 Q3 2025 季度中，Heritage Wealth Management, Inc. 共進行了 178 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 39 個部位、減碼 98 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOP。 本季清倉部位包含 CRGY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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