13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001944755
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
228 檔
17.4%
Heritage Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.0億，分散於 228 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Heritage Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PG, AAPL, MSFT）累計市值佔比達 17.4%，是驅動 Heritage Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 6.59% | +4.59% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.58% | -3.71% | -3.59% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.80% | +3.33% | NEW | |
| 4 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 4.01% | +4.15% | NEW | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.71% | -1.92% | -3.81% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.59% | +2.39% | NEW | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.29% | +1.99% | NEW | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.66% | -0.99% | -3.59% | |
| 9 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.63% | +1.50% | NEW | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.62% | +1.71% | NEW | |
| 11 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.48% | +0.27% | NEW | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.43% | +0.97% | NEW | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.38% | -0.99% | -0.74% | |
| 14 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.33% | -0.81% | -4.47% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.61% | -0.77% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.65% | NEW | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.75% | +25.15% | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.86% | -3.28% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.93% | -0.79% | +0.15% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | -1.03% | +2.36% | |
| 21 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.87% | -1.07% | +0.50% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.86% | -0.56% | -0.90% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.85% | -0.72% | +2.56% | |
| 24 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.85% | +0.82% | NEW | |
| 25 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.81% | -0.57% | -5.34% | |
| 26 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.55% | +2.51% | |
| 27 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.78% | +0.47% | NEW | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.62% | -1.46% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.79% | -8.99% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.75% | +1.54% | NEW | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.73% | -0.54% | -0.78% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | +0.56% | NEW | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.45% | -0.45% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.72% | NEW | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.50% | -0.31% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.66% | +0.55% | NEW | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.45% | NEW | |
| 38 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -1.39% | +16.40% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.35% | +0.54% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | +0.38% | NEW | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.45% | +2.25% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.43% | +21.47% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.53% | +8.58% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.55% | +0.61% | NEW | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.60% | +14.03% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.54% | +0.42% | NEW | |
| 47 | BGIG | Bahl & Gaynor Inc Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.39% | — | |
| 48 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.31% | -0.67% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.52% | +0.77% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.49% | -0.60% | +15.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 228 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Heritage Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：PG (6.6%)、AAPL (5.6%)、MSFT (4.8%)。其中最大持股部位 PG 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Heritage Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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