13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001944755
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
229 檔
19.4%
在 Q3 2024 申報期間，Heritage Wealth Management, Inc.（CIK: 0001944755）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.0億，共持有 229 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Heritage Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PG, AAPL, MSFT）累計市值佔比達 19.4%，是驅動 Heritage Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 229 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 6.65% | +4.59% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.96% | -3.71% | -5.55% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.54% | +3.33% | NEW | |
| 4 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 4.44% | +4.15% | NEW | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.91% | +2.39% | NEW | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.34% | -1.92% | -0.54% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.13% | +1.99% | NEW | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.65% | +1.71% | NEW | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.57% | -0.99% | -0.59% | |
| 10 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.46% | +1.50% | NEW | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.30% | -0.99% | -1.83% | |
| 12 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.25% | -0.81% | -1.30% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.23% | +0.97% | NEW | |
| 14 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.21% | +0.27% | NEW | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.65% | NEW | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.61% | -3.67% | |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.04% | -0.56% | -6.70% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.79% | -0.36% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.92% | +1.54% | NEW | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.72% | NEW | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.72% | +0.18% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.87% | -1.07% | -1.97% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.62% | -3.32% | |
| 24 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.84% | -0.57% | +9.29% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | -1.03% | -5.47% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.75% | -19.28% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.50% | -0.78% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.76% | +0.47% | NEW | |
| 29 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.73% | +0.82% | NEW | |
| 30 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.86% | +1.40% | |
| 31 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 0.71% | -0.55% | — | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.56% | NEW | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.68% | -0.54% | -5.56% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | +0.38% | NEW | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.45% | NEW | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.45% | +0.01% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.57% | +0.42% | NEW | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.56% | +1.02% | NEW | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.35% | -6.82% | |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.53% | -0.40% | -2.00% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.31% | -2.62% | |
| 42 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.14% | — | |
| 43 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.44% | -1.01% | |
| 44 | BGIG | Bahl & Gaynor Inc Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.39% | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.29% | NEW | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.53% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.45% | — | |
| 48 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -1.39% | +23.54% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.60% | -0.57% | |
| 50 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 0.49% | — | -0.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 229 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Heritage Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：PG (6.7%)、AAPL (6.0%)、MSFT (5.5%)。其中最大持股部位 PG 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Heritage Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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