13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012170
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
83 檔
22.0%
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 83 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, AVLV, SCHG）累計市值佔比達 22.0%，是驅動 Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 17.44% | +22.54% | -6.20% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 9.01% | -2.12% | +4.45% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.76% | -1.10% | +2.78% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.92% | -0.72% | -0.55% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.36% | -2.34% | +9.50% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.17% | -0.60% | -2.39% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.49% | -0.85% | +9.74% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.64% | -0.63% | +9.19% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.64% | -0.46% | +11.31% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.46% | -0.91% | -1.62% | |
| 11 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.13% | -0.30% | -2.07% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.90% | -0.25% | +3.96% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.26% | -0.89% | |
| 14 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.43% | +8.30% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.15% | -32.05% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.43% | -0.08% | -8.07% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.37% | -0.53% | -1.56% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.29% | -0.28% | +2.72% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.23% | -0.58% | -5.93% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.11% | -0.27% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.15% | +97.48% | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.07% | -0.28% | +2.91% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.28% | -1.95% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.18% | +987.73% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.99% | -0.20% | -1.24% | |
| 26 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.24% | +1.22% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.10% | -1.68% | |
| 28 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.32% | +9.56% | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.82% | -0.33% | +8.92% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.32% | +3.05% | |
| 31 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.18% | +4.52% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.03% | -5.27% | |
| 33 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.71% | -0.16% | +2.15% | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.19% | +1.15% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.10% | -0.54% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.08% | +87.11% | |
| 37 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.16% | -2.36% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.27% | +0.22% | |
| 39 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | +2.22% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -8.22% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.10% | +0.13% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.49% | -4.08% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.11% | -3.16% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.08% | NEW | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | -7.24% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.04% | -0.25% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.13% | +9.56% | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | -1.64% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.16% | — | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -2.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (17.4%)、AVLV (9.0%)、SCHG (6.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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