13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001903859
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
78 檔
33.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.1億。該機構在本季度申報了 78 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 24 檔持股的同時，亦同步清倉 6 檔並減碼 14 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, UFPI, DFIC）占據了總市值的 33.4%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.03% | +0.52% | +7.85% | |
| 2 | UFPI | Ufp Industries Inc | 股票-原物料 | 10.11% | -0.04% | +7.38% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.25% | -0.50% | +27.35% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.63% | -0.09% | +2.15% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.04% | -0.56% | +1.46% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.13% | — | +9.33% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.50% | -2.52% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.39% | +0.29% | +12.12% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.38% | -0.44% | +23.75% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.30% | -0.06% | +9.87% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.98% | +0.06% | +11.00% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.49% | -0.13% | -8.90% | |
| 13 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.67% | -0.13% | +0.03% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.45% | -0.15% | +2.35% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.14% | -3.85% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.13% | +16.60% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | +30.81% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +54.67% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.29% | +3.80% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | +2.58% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 22 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.03% | |
| 23 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +110.69% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 25 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.02% | -0.45% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.51% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | +2.01% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.13% | +8.16% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.09% | — | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.03% | -1.64% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.04% | +0.99% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.06% | +0.24% | |
| 34 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 36 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -4.36% | |
| 37 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.71% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 39 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.06% | +29.25% | |
| 40 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +58.49% | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.02% | -0.02% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.07% | +4.73% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | +0.26% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.14% | +0.99% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | -2.50% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | -0.23% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.16% | -0.08% | EXIT | |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.15% | -0.01% | +1.11% | |
| 50 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (24.0%)、UFPI (10.1%)、DFIC (9.3%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 24.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$27.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWM
前期市值: US$27.8萬
在 Q1 2025 季度中，Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 24 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。 本季清倉部位包含 IWM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。