Hefty Wealth Partners — 13F 申報深度解析

Name: Hefty Wealth Partners — 13F Holdings, 2018-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001674672

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 239

Hefty Wealth Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 239 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 66.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.77
持倉穩定性: 66.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.88

Hefty Wealth Partners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 239 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/hefty-wealth-partners

近期動向

減碼 AGG
-89.7%　-US$597.1萬
加碼 IUSB
+93.9%　US$258.4萬
加碼 URTH
+64.9%　US$252.3萬
減碼 VFC
-89.9%　-US$172.3萬
加碼 CVS
+526.9%　US$148.9萬
減碼 UNH
-99.8%　-US$149.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 239 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	6.16%	—	-4.54%
2	✓	Powershares Exchange	股票-其他	4.53%	—	+0.82%
3	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	4.20%	+1.72%	+64.91%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.51%	+1.74%	+93.90%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.69%	—	+21.87%
6	✓	Powershares S&p Smallcap Low	股票-其他	2.25%	—	+1.22%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	—	+21.25%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.17%	-0.45%	-20.18%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.16%	—	-6.75%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.05%	—	-6.11%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.04%	—	+25.76%
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.00%	—	+0.22%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.00%	—	+13.14%
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.90%	—	-12.34%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.84%	—	+4.53%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.83%	-0.85%	-34.00%
18	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.82%	—	+19.79%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.68%	—	+8.44%
20	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	1.63%	-0.55%	-26.35%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
22	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	-21.66%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
24	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.13%
25	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	1.51%	+0.92%	+160.89%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.46%	—	-4.52%
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.29%	—	+1.46%
28	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.28%	—	+21.45%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.26%	—	+2.91%
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.18%	+0.97%	+526.91%
31	HN9	Hanesbrands INC	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-9.73%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.44%
34	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	股票-其他	0.89%	—	+108.22%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.86%	—	-4.77%
36	SABR	Sabre CORP	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
37	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.82%	—	-26.43%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.76%	+2038.15%
40	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.80%	—	+3.75%
41	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.79%	+0.79%	NEW
42	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
43	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
44	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	股票-其他	0.70%	—	-2.68%
45	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
46	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.68%	—	+0.88%
47	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
48	✓	Ishares Tr	股票-其他	0.64%	—	+2.15%
49	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.63%	—	+5.51%
50	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.62%	+0.62%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-03-31	239	US$1.6億	66	1ITOT273937B3URTH 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.73937B 3.URTH 4.IUSB 5.GSLC 6.73937B 7.IVV 8.SHY 9.SDY 10.VO
2017-12-31	249	US$1.6億	48	1ITOT273937B3AGG 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.73937B 3.AGG 4.BNDX 5.SHM 6.SHY 7.URTH 8.SDY 9.XLB 10.73937B
2017-09-30	250	US$1.5億	45	1ITOT 2GBIL 3BNDX 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.GBIL 3.BNDX 4.73937B 5.USMV 6.AGG 7.SHY 8.SHM 9.SDY 10.SMHC
2017-06-30	243	US$1.5億	48	1VTI 2GBIL 3BNDX 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.GBIL 3.BNDX 4.SHY 5.73937B 6.USMV 7.AGG 8.SHM 9.GSLC 10.SDY
2017-03-31	248	US$1.4億	78	1GBIL 2BNDX 3SHY 主要持股2017-03-31 1.GBIL 2.BNDX 3.SHY 4.USMV 5.73937B 6.AGG 7.IUSV 8.SHM 9.SMHC 10.FLOT
2016-12-31	237	US$1.2億	69	173937B2USMV 3BNDX 主要持股2016-12-31 1.73937B 2.USMV 3.BNDX 4.SHY 5.IUSV 6.AGG 7.SHM 8.GSLC 9.XLY 10.XLI
2016-09-30	242	US$1.3億	63	1BSV 2AGG373937B 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.AGG 3.73937B 4.BNDX 5.USMV 6.TIP 7.TFI 8.LQD 9.IUSB 10.SDY
2016-06-30	210	US$1.2億	48	1AGG273937B3USMV 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.73937B 3.USMV 4.BNDX 5.BSV 6.TIP 7.LQD 8.IUSB 9.TFI 10.IWR
2016-03-31	218	US$1.1億	77	1AGG 2BSV 3USMV 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.BSV 3.USMV 4.73937B 5.BNDX 6.LQD 7.WMT 8.IUSB 9.TFI 10.IWR
2015-12-31	204	US$1.0億	0	1AGG 2SHY 3IWP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.SHY 3.IWP 4.IWS 5.IUSB 6.IVV 7.LQD 8.VBR 9.BNDX 10.BSV

本季持股變動

Hefty Wealth Partners 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF).

Hefty Wealth Partners 於截至 2018-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.7%	+93.90%	加碼
2	URTH	Ishares Msci World ETF	+1.7%	+64.91%	加碼
3	CVS	Cvs Health CORP	+1%	+526.91%	加碼
4	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.9%	+160.89%	加碼
5	ABBV	Abbvie INC	+0.8%	+2038.15%	加碼
6	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+12398.94%	加碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-20.18%	減碼
8	WU	Western Union Co	-0.5%	-96.84%	減碼
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.5%	-99.18%	減碼
10	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	-0.6%	-26.35%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.6%	-90.56%	減碼
12	VZ	Verizon Communications INC	-0.6%	-98.96%	減碼
13	WFC	Wells Fargo & Co	-0.6%	-99.08%	減碼
14	GD	General Dynamics CORP	-0.6%	-90.65%	減碼
15	ELV	Elevance Health INC	-0.6%	-95.03%	減碼
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-98.44%	減碼
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.9%	-34.00%	減碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.9%	-98.60%	減碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.9%	-99.78%	減碼
20	VFC	Vf CORP	-1.1%	-89.92%	減碼
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.7%	-89.72%	減碼
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
24	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
29	HN9	Hanesbrands INC	—	NEW	新建倉
30	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新建倉
31	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建倉
32	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建倉
33	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新建倉
34	AFG	American Financial Group INC	—	NEW	新建倉
35	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建倉
36	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清倉
37	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
38	GREKUSD	Global X Msci Greece ETF	—	EXIT	清倉
39	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
40	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	清倉
41	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
42	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	清倉
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清倉
44	ENZL	Ishares Msci New Zealand ETF	—	EXIT	清倉
45	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	NEW	新建倉
46	EWK	Ishares Msci Belgium ETF	—	NEW	新建倉
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
48	EWP	Ishares Msci Spain ETF	—	EXIT	清倉
49	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	—	NEW	新建倉
50	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-03-31	2018-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hefty Wealth Partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hefty Wealth Partners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 239 個已申報部位之中。

Hefty Wealth Partners 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hefty Wealth Partners 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$956.9萬 (6.2%) 2. Powershares Exchange — US$703.0萬 (4.5%) 3. Ishares Msci World ETF (URTH) — US$652.3萬 (4.2%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$544.4萬 (3.5%) 5. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$418.3萬 (2.7%)

Hefty Wealth Partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hefty Wealth Partners 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF)

Hefty Wealth Partners 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hefty Wealth Partners 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 34.8% • Information Technology: 20.9% • Consumer Discretionary: 18.5% • Industrials: 7.6% • Consumer Staples: 6.5% • Energy: 5.7%

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AI 引用使用條款

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近期動向

減碼 AGG
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本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	6.16%	—	-4.54%
2	✓	Powershares Exchange	股票-其他	4.53%	—	+0.82%
3	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	4.20%	+1.72%	+64.91%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.51%	+1.74%	+93.90%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.69%	—	+21.87%
6	✓	Powershares S&p Smallcap Low	股票-其他	2.25%	—	+1.22%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	—	+21.25%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.17%	-0.45%	-20.18%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.16%	—	-6.75%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.05%	—	-6.11%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.04%	—	+25.76%
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.00%	—	+0.22%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.00%	—	+13.14%
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.90%	—	-12.34%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.84%	—	+4.53%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.83%	-0.85%	-34.00%
18	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.82%	—	+19.79%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.68%	—	+8.44%
20	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	1.63%	-0.55%	-26.35%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
22	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	-21.66%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
24	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.13%
25	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	1.51%	+0.92%	+160.89%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.46%	—	-4.52%
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.29%	—	+1.46%
28	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.28%	—	+21.45%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.26%	—	+2.91%
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.18%	+0.97%	+526.91%
31	HN9	Hanesbrands INC	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-9.73%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.44%
34	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	股票-其他	0.89%	—	+108.22%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.86%	—	-4.77%
36	SABR	Sabre CORP	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
37	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.82%	—	-26.43%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.76%	+2038.15%
40	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.80%	—	+3.75%
41	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.79%	+0.79%	NEW
42	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
43	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
44	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	股票-其他	0.70%	—	-2.68%
45	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
46	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.68%	—	+0.88%
47	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
48	✓	Ishares Tr	股票-其他	0.64%	—	+2.15%
49	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.63%	—	+5.51%
50	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.62%	+0.62%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-03-31	239	US$1.6億	66	1ITOT273937B3URTH 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.73937B 3.URTH 4.IUSB 5.GSLC 6.73937B 7.IVV 8.SHY 9.SDY 10.VO
2017-12-31	249	US$1.6億	48	1ITOT273937B3AGG 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.73937B 3.AGG 4.BNDX 5.SHM 6.SHY 7.URTH 8.SDY 9.XLB 10.73937B
2017-09-30	250	US$1.5億	45	1ITOT 2GBIL 3BNDX 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.GBIL 3.BNDX 4.73937B 5.USMV 6.AGG 7.SHY 8.SHM 9.SDY 10.SMHC
2017-06-30	243	US$1.5億	48	1VTI 2GBIL 3BNDX 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.GBIL 3.BNDX 4.SHY 5.73937B 6.USMV 7.AGG 8.SHM 9.GSLC 10.SDY
2017-03-31	248	US$1.4億	78	1GBIL 2BNDX 3SHY 主要持股2017-03-31 1.GBIL 2.BNDX 3.SHY 4.USMV 5.73937B 6.AGG 7.IUSV 8.SHM 9.SMHC 10.FLOT
2016-12-31	237	US$1.2億	69	173937B2USMV 3BNDX 主要持股2016-12-31 1.73937B 2.USMV 3.BNDX 4.SHY 5.IUSV 6.AGG 7.SHM 8.GSLC 9.XLY 10.XLI
2016-09-30	242	US$1.3億	63	1BSV 2AGG373937B 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.AGG 3.73937B 4.BNDX 5.USMV 6.TIP 7.TFI 8.LQD 9.IUSB 10.SDY
2016-06-30	210	US$1.2億	48	1AGG273937B3USMV 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.73937B 3.USMV 4.BNDX 5.BSV 6.TIP 7.LQD 8.IUSB 9.TFI 10.IWR
2016-03-31	218	US$1.1億	77	1AGG 2BSV 3USMV 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.BSV 3.USMV 4.73937B 5.BNDX 6.LQD 7.WMT 8.IUSB 9.TFI 10.IWR
2015-12-31	204	US$1.0億	0	1AGG 2SHY 3IWP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.SHY 3.IWP 4.IWS 5.IUSB 6.IVV 7.LQD 8.VBR 9.BNDX 10.BSV

本季持股變動

Hefty Wealth Partners 於截至 2018-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.7%	+93.90%	加碼
2	URTH	Ishares Msci World ETF	+1.7%	+64.91%	加碼
3	CVS	Cvs Health CORP	+1%	+526.91%	加碼
4	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.9%	+160.89%	加碼
5	ABBV	Abbvie INC	+0.8%	+2038.15%	加碼
6	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+12398.94%	加碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-20.18%	減碼
8	WU	Western Union Co	-0.5%	-96.84%	減碼
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.5%	-99.18%	減碼
10	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	-0.6%	-26.35%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.6%	-90.56%	減碼
12	VZ	Verizon Communications INC	-0.6%	-98.96%	減碼
13	WFC	Wells Fargo & Co	-0.6%	-99.08%	減碼
14	GD	General Dynamics CORP	-0.6%	-90.65%	減碼
15	ELV	Elevance Health INC	-0.6%	-95.03%	減碼
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-98.44%	減碼
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.9%	-34.00%	減碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.9%	-98.60%	減碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.9%	-99.78%	減碼
20	VFC	Vf CORP	-1.1%	-89.92%	減碼
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.7%	-89.72%	減碼
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
24	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
29	HN9	Hanesbrands INC	—	NEW	新建倉
30	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新建倉
31	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建倉
32	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建倉
33	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新建倉
34	AFG	American Financial Group INC	—	NEW	新建倉
35	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建倉
36	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清倉
37	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
38	GREKUSD	Global X Msci Greece ETF	—	EXIT	清倉
39	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
40	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	清倉
41	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
42	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	清倉
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清倉
44	ENZL	Ishares Msci New Zealand ETF	—	EXIT	清倉
45	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	NEW	新建倉
46	EWK	Ishares Msci Belgium ETF	—	NEW	新建倉
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
48	EWP	Ishares Msci Spain ETF	—	EXIT	清倉
49	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	—	NEW	新建倉
50	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-03-31	2018-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看