13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001372130
申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
231 檔
17.9%
Headinvest, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.4億，分散於 231 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Headinvest, LLC 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 89 個既有部位進行裁減並清倉 19 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IJR, MSFT, PG）累計市值佔比達 17.9%，是驅動 Headinvest, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 231 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.46% | +0.44% | -1.15% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.01% | -0.28% | -1.86% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.28% | -0.08% | -0.23% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.11% | +1.39% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.09% | -1.56% | |
| 6 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.55% | -0.27% | -2.57% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.26% | -0.09% | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.20% | -0.54% | -1.28% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.12% | +6.79% | |
| 10 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.93% | +0.03% | -4.02% | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.89% | +0.09% | -2.94% | |
| 12 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.84% | -0.65% | -3.31% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.84% | -0.42% | -5.85% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.81% | +0.62% | +1.08% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.25% | -3.59% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.74% | +0.24% | +2.26% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.04% | +7.70% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.15% | -3.23% | |
| 19 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.51% | -0.11% | -2.50% | |
| 20 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 1.47% | +0.14% | -2.77% | |
| 21 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.38% | — | -1.62% | |
| 22 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.29% | -0.02% | +3.36% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.28% | -0.15% | -1.54% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.27% | -0.24% | -3.39% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.02% | +0.31% | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.42% | -3.72% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | +0.05% | -0.93% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.06% | -2.82% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.03% | +2.82% | |
| 30 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.11% | -0.62% | EXIT | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.96% | EXIT | |
| 32 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.09% | +14.36% | |
| 33 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.98% | — | -1.21% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.38% | -3.49% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.33% | +4.02% | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.90% | -0.04% | -6.95% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.05% | -8.52% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.86% | +0.01% | -1.55% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.17% | -3.03% | |
| 40 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.77% | -0.05% | -1.65% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.14% | +26.80% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | -2.04% | |
| 43 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.12% | +1.66% | |
| 44 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.68% | -0.12% | +0.47% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.03% | -5.89% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.09% | +204.12% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.57% | +0.06% | -0.49% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.36% | +18.45% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.12% | +4.57% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.35% | +101.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Headinvest, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 231 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Headinvest, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJR (5.5%)、MSFT (4.0%)、PG (3.3%)。其中最大持股部位 IJR 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JUST
市值: US$104.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWR
前期市值: US$33.0萬
在 Q4 2024 季度中，Headinvest, LLC 共進行了 173 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 55 個部位、減碼 89 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 JUST。 本季清倉部位包含 IWR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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