13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001911253
申報總市值
US$195.2億
US$195.2億
1701 檔
34.2%
Q2 2026 季度申報顯示，HB Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$195.2億，涵蓋 1701 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2026 的申報異動，HB Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 142 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，HB Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, VIG, AVUS）貢獻了組合市值的 34.2%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1701 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 17.32% | -1.13% | +0.37% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.69% | -0.65% | +1.63% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.10% | +4.90% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.41% | +8.37% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.97% | -0.20% | +3.73% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.84% | -0.19% | +5.39% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.26% | +0.08% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.98% | -0.07% | +0.90% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -0.16% | -1.61% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.63% | -0.17% | -11.63% | |
| 11 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.04% | +13.48% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.34% | +0.09% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.22% | +3.14% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.44% | +2.26% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.09% | -0.37% | |
| 16 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.04% | -0.02% | +4.56% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.93% | +0.18% | +28.07% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | — | -1.76% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.92% | -0.09% | -0.38% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.06% | -1.31% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.02% | +1.82% | |
| 22 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | +1.70% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.01% | +8.27% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.06% | +3.47% | |
| 25 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.03% | +1.58% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.04% | +4.50% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.05% | +1.81% | |
| 28 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.03% | -10.82% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | +11.42% | |
| 30 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +2.57% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.04% | +1.36% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | — | +0.51% | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.01% | +2.26% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.01% | -0.83% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | -0.03% | +0.19% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | +1.44% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.10% | +17.79% | |
| 40 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -2.24% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +3.43% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -0.80% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | +8.36% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | +0.01% | +9.91% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | — | +308.61% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.04% | +5.02% | |
| 47 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.29% | -0.08% | -5.19% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.06% | +0.96% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | -1.91% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | +4.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HB Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$195.2億，共申報了 1701 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (17.3%)、VIG (7.7%)、AVUS (4.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$490.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$5920.7萬
在 Q2 2026 季度中，HB Wealth Management, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 131 個部位、減碼 54 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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