13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911253
申報總市值
US$178.4億
US$178.4億
1385 檔
32.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，HB Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$178.4億，整體持股檔數為 1385 檔。
HB Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 35 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，HB Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VIG, AVUS 等）合計佔整體申報市值的 32.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1385 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 17.85% | +0.09% | +1.13% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.03% | -0.25% | +3.53% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.20% | +10.22% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.28% | +18.74% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.69% | -0.03% | +5.55% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.16% | — | +0.26% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.07% | -0.27% | +1.51% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | -0.03% | +1.14% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.09% | +0.01% | +4.14% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | +0.06% | -1.57% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.14% | +3.51% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | -0.11% | -0.20% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.03% | +7.51% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -0.08% | |
| 15 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.04% | +0.03% | +5.51% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.98% | — | +0.03% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.02% | +4.38% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.01% | +2.93% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | -0.54% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.05% | +3.43% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.06% | +1.88% | |
| 22 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.75% | -0.02% | -4.57% | |
| 23 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.72% | -0.05% | -3.38% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.72% | +0.09% | +25.66% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.07% | -0.35% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.04% | +3.60% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.04% | +6.16% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -0.37% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | +4.44% | |
| 30 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.05% | +0.64% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | -1.21% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -0.94% | |
| 33 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +19.22% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | — | +0.29% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.05% | +3.96% | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -2.15% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | +7.14% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.05% | +5.46% | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.28% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.04% | +2.31% | |
| 41 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.37% | -0.18% | -8.74% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.32% | — | +13.58% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.01% | +9.88% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +11.93% | |
| 45 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | -9.98% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.08% | +2.23% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | +5.03% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +5.49% | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -35.78% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.01% | +2.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HB Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$178.4億，共申報了 1385 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (17.9%)、VIG (8.0%)、AVUS (3.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UL
市值: US$343.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UL
前期市值: US$341.8萬
在 Q4 2025 季度中，HB Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 35 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 UL。 本季清倉部位包含 UL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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