13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911253
申報總市值
US$178.4億
US$178.4億
1322 檔
30.3%
截至 Q3 2025 季度末，HB Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$178.4億，全數申報部位共有 1322 檔。
觀察 Q3 2025 的申報異動，HB Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，HB Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, VIG, VXUS）貢獻了組合市值的 30.3%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1322 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.15% | +0.09% | +10.10% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.97% | -0.25% | +5.67% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.57% | -0.03% | +12.32% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.20% | +27.48% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.28% | +34.24% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.25% | — | +9.22% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.18% | -0.27% | +4.66% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.66% | -0.03% | +19.05% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +0.01% | -3.65% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.06% | +5.73% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.88% | -0.11% | +6.69% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.14% | +10.09% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.03% | +10.61% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | +3.04% | |
| 15 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.01% | +0.03% | +7.18% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.01% | — | +4.66% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.02% | +2.63% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.01% | +17.54% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | -0.67% | |
| 20 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.02% | +20.46% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.06% | +12.44% | |
| 22 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.75% | -0.05% | -3.37% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.05% | +13.76% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.60% | +0.09% | +173.68% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.04% | +22.57% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.07% | +5.74% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +1.47% | |
| 28 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.53% | +0.05% | +1.76% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.04% | +9.46% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.01% | +22.79% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +10.11% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -0.73% | |
| 33 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -54.00% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | — | +7.07% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | +17.39% | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +0.51% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.40% | — | +3.39% | |
| 38 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | +77.13% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.04% | +19.76% | |
| 40 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -13.35% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | -0.74% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.05% | +9.72% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.01% | +17.22% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.05% | +7.70% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.08% | +8.83% | |
| 46 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 0.29% | +0.01% | -6.11% | |
| 47 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -19.12% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.03% | +5.21% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +19.93% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | — | +13.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HB Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$178.4億，共申報了 1322 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (18.1%)、VIG (8.0%)、VXUS (3.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DUHP
市值: US$5793.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYG
前期市值: US$3.7億
在 Q3 2025 季度中，HB Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 32 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DUHP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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