13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$178.4億
US$178.4億
1143 檔
26.6%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，HB Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$178.4億，整體持股檔數為 1143 檔。
數據顯示 HB Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 季度持續回收資金，對 30 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, VIG, JPST）累計市值佔比達 26.6%，是驅動 HB Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1143 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.76% | +0.09% | -8.17% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.48% | -0.25% | -2.50% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.58% | -0.27% | +4.01% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.52% | -0.03% | +8.78% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.31% | — | -8.81% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.20% | +218.11% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.28% | +105.58% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.32% | +0.01% | +5.70% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | -0.03% | -15.83% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.99% | +0.06% | -8.06% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.87% | -0.11% | -6.16% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.14% | -3.31% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | +0.40% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | -57.94% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.03% | -10.35% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.05% | — | +1.40% | |
| 17 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.03% | +0.03% | +6.10% | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | -15.52% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.02% | +0.27% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.01% | -7.87% | |
| 21 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.87% | -0.05% | -11.17% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.06% | +1.36% | |
| 23 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.02% | -8.50% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -2.75% | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.55% | +0.05% | -6.51% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +101.30% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.04% | -17.06% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.05% | -4.74% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | — | -5.85% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | -3.14% | |
| 31 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -8.48% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.04% | +9.19% | |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -19.70% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.07% | -6.93% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | -10.03% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | +0.46% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.01% | -19.47% | |
| 38 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -0.74% | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.41% | — | +12.90% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | +0.04% | -9.76% | |
| 41 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 0.33% | +0.01% | -36.81% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.03% | -2.06% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.05% | -4.51% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | -8.37% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.05% | -6.20% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -5.52% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.08% | -0.92% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | -2.52% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | — | +3.50% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.01% | -16.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HB Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$178.4億，共申報了 1143 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (18.8%)、VIG (8.5%)、JPST (3.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DUHP
市值: US$3079.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NDSN
前期市值: US$864.7萬
在 Q2 2025 季度中，HB Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DUHP。 本季清倉部位包含 NDSN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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