13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$178.4億
US$178.4億
1197 檔
24.8%
HB Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$178.4億，分散於 1197 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 HB Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 35 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, VIG, JPST）累計市值佔比達 24.8%，是驅動 HB Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1197 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.63% | +0.09% | +7.42% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.60% | -0.25% | +9.86% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.60% | -0.27% | +2.75% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.11% | — | +3.32% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.05% | -0.03% | +4.83% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.92% | -0.05% | -0.31% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.87% | -0.03% | +27.12% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.10% | -0.11% | +2.21% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.09% | +0.01% | +30.89% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.06% | -0.16% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.14% | +40.79% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.28% | — | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -0.53% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | +27747.43% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.98% | — | +0.82% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.02% | +11.79% | |
| 17 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.93% | -0.05% | — | |
| 18 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.93% | +0.03% | — | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.20% | +2108.38% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.01% | +34.82% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.03% | +7.08% | |
| 22 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.02% | +39921.74% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.04% | +20.42% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.06% | +7.59% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +2.57% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | — | +101.40% | |
| 27 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.55% | +0.05% | +5089.97% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +14.46% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.05% | +55.20% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | -1.51% | |
| 33 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.05% | +226.69% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.07% | +63.87% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | +27.98% | |
| 37 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.05% | +26.29% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.03% | +23.58% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.05% | +31.64% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | +23.47% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +6.04% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.35% | -0.07% | +6.88% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | +0.01% | +11.39% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.04% | +5.41% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.22% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | +497.31% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.08% | +10.76% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.05% | +24.61% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | — | +6.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HB Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$178.4億，共申報了 1197 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (18.6%)、VIG (8.6%)、JPST (3.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JCPB
市值: US$1.8億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OBDC
前期市值: US$986.3萬
在 Q1 2025 季度中，HB Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 35 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 JCPB。 本季清倉部位包含 OBDC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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