13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911253
申報總市值
US$178.4億
US$178.4億
960 檔
23.3%
在 Q3 2024 申報期間，HB Wealth Management, LLC（CIK: 0001911253）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$178.4億，共持有 960 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 HB Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 37 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, VIG, JPST）累計市值佔比達 23.3%，是驅動 HB Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 960 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 22.72% | +0.09% | +1.50% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 10.05% | -0.25% | +2.75% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.05% | -0.27% | -3.60% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.93% | — | +3.84% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.76% | -0.03% | +3.48% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.44% | -0.05% | +6.55% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.97% | -0.11% | +0.26% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.93% | -0.03% | +5.00% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.59% | +0.06% | -0.55% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +0.01% | +4.20% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | -0.68% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.14% | +4.32% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.29% | — | -2.10% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | +0.01% | +4.84% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.03% | +20.38% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.02% | +3.94% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.06% | +2.84% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -0.38% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.01% | +7.48% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | -1.52% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.04% | +10.31% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +9.34% | |
| 23 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.56% | -0.18% | +1.49% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.47% | -0.07% | +5.61% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.03% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | +0.04% | -1.12% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -3.83% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.05% | +2.67% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.05% | +10.50% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.03% | +2.12% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | +0.01% | +2.62% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | +1.68% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.05% | +5.56% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | — | +14.99% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.07% | +12.94% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | — | +4.46% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | +2.64% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.05% | +2.80% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.08% | +1.42% | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.44% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | — | +2.26% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -4.82% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | -2.23% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -2.75% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +6.80% | |
| 46 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +1.41% | |
| 47 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.85% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | +1141.51% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.07% | +0.78% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.08% | -3.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HB Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$178.4億，共申報了 960 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (22.7%)、VIG (10.1%)、JPST (4.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 22.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ILOW
市值: US$1424.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$972.9萬
在 Q3 2024 季度中，HB Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 37 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 ILOW。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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