13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911253
申報總市值
US$178.4億
US$178.4億
907 檔
21.7%
截至 Q2 2024 季度末，HB Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$178.4億，全數申報部位共有 907 檔。
在 Q2 2024 期間，HB Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VIG, JPST）占據了總市值的 21.7%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 907 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 23.11% | +0.09% | +3.39% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.92% | -0.25% | +4.47% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.54% | -0.27% | -3.94% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.99% | — | +6.21% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.68% | -0.03% | +3.08% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.51% | -0.05% | +11.86% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | -0.03% | +6.47% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.74% | -0.11% | +0.79% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.73% | +0.06% | -2.22% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.04% | +0.01% | +0.85% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | -1.40% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.14% | +11.75% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.35% | — | +18.70% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.02% | +50.26% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.03% | +1376.48% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.01% | +2.22% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.06% | +4.03% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | +0.01% | +21.65% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | -0.99% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | -4.20% | |
| 21 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.60% | -0.18% | +115.73% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +7.10% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.04% | +5.43% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.47% | — | -1.59% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.04% | +13.21% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.32% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.05% | +7.09% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.05% | +5.95% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.41% | -0.07% | +14.58% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.03% | +5.64% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | +6.21% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.01% | +5.55% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.07% | +25.96% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.05% | -0.16% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.02% | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.32% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.05% | +10.25% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | +21.04% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | +18.94% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | +5.91% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -3.97% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | — | +11.99% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.08% | +11.24% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -3.30% | |
| 45 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 0.26% | — | +125.05% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.07% | +5.36% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -2.75% | |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +0.01% | |
| 49 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.24% | — | -2.11% | |
| 50 | NEU | Newmarket CORP | 股票-原物料 | 0.24% | +0.01% | +27.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HB Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$178.4億，共申報了 907 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (23.1%)、VIG (9.9%)、JPST (4.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 23.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，HB Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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