13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$178.4億
US$178.4億
841 檔
20.7%
Q1 2024 季度申報顯示，HB Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$178.4億，涵蓋 841 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，HB Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VIG, JPST）占據了總市值的 20.7%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 841 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 23.49% | +0.09% | +4.11% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 10.25% | -0.25% | +15.91% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.10% | -0.27% | +5.80% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.86% | -0.03% | +2.12% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.71% | — | +6.09% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.38% | -0.05% | +10.82% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 3.27% | -0.11% | +0.16% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.75% | +0.06% | -1.94% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | -0.03% | +13.50% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.01% | +1.97% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | -3.12% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | -0.14% | +2.83% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.19% | — | +0.42% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.01% | +601.70% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.06% | +7.40% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | -5.93% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | -4.07% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.02% | +2.55% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.01% | +10.12% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.04% | +6.02% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | +8.78% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +7.45% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -2.19% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.53% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.44% | -0.07% | -0.48% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.04% | -2.05% | |
| 27 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.42% | -0.18% | +14.22% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.03% | +4.71% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.05% | +10.36% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | +3.06% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.05% | +2.93% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.05% | +25.67% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.01% | +2.53% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.35% | — | -1.70% | |
| 35 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -3.87% | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.44% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.98% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | — | +6.93% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.05% | +11.44% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | -2.97% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.07% | +1.87% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.76% | |
| 43 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.26% | — | -3.18% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.07% | +6.17% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | — | +3.80% | |
| 46 | NEU | Newmarket CORP | 股票-原物料 | 0.25% | +0.01% | +38.79% | |
| 47 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +19.62% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | +5.09% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.08% | +214.36% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.38% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HB Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$178.4億，共申報了 841 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (23.5%)、VIG (10.3%)、JPST (5.1%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 23.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，HB Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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