13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965270
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
28 檔
56.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Hassell Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$3.3億。該機構在本季度申報了 28 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Hassell Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 17 個既有持股進行加碼（合計增持 20 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VEA, DFSV）占據了總市值的 56.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 25.68% | +1.87% | +2.23% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.69% | +0.16% | -0.40% | |
| 3 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 8.97% | +0.06% | +1.46% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 8.78% | -0.98% | +1.08% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.43% | -1.60% | -4.09% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.11% | -0.49% | +4.28% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.01% | -0.52% | +2.51% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.67% | +0.20% | +0.48% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.35% | +0.13% | -0.08% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.60% | -0.16% | -1.32% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.30% | -0.06% | -0.58% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.01% | +0.11% | +0.28% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.63% | -0.13% | +0.04% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.35% | -1.12% | +0.11% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +0.05% | +0.30% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.86% | +0.66% | — | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +0.19% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.03% | +0.04% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.20% | +0.09% | |
| 20 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.47% | +1.16% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.02% | +0.02% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +1.57% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 24 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.29% | +0.36% | — | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.23% | +0.01% | +0.03% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.01% | +0.46% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hassell Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Hassell Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (25.7%)、VEA (9.7%)、DFSV (9.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 25.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGSH
市值: US$257.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COF
前期市值: US$23.6萬
在 Q1 2026 季度中，Hassell Wealth Management, LLC 共進行了 26 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 17 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGSH。 本季清倉部位包含 COF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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