13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
25 檔
44.2%
Hassell Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.3億，分散於 25 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025，Hassell Wealth Management, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 14 檔、減碼 10 檔與清倉 1 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Hassell Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, BNDX, VCIT 等）合計佔整體申報市值的 44.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 25.75% | +1.87% | +2.93% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.49% | -0.98% | +7.01% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.42% | -1.60% | +6.79% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.37% | +0.16% | +0.91% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 7.47% | +0.06% | +7.30% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.39% | -0.49% | +6.58% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.35% | -0.52% | +6.73% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.00% | +0.13% | -18.55% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.32% | +0.20% | +5.67% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.48% | -0.16% | +3.45% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.39% | -0.06% | -17.79% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.05% | +0.11% | -21.96% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.01% | -0.13% | +0.02% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -1.12% | +10.43% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.05% | -21.73% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -11.06% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.03% | -7.60% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.49% | +0.20% | -15.29% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | +5.24% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.02% | +0.07% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.52% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.21% | +0.01% | -14.88% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | -2.22% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | +0.01% | -1.57% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hassell Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Hassell Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (25.8%)、BNDX (9.5%)、VCIT (9.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 25.8% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
JNJ
前期市值: US$32.1萬
在 Q1 2025 季度中，Hassell Wealth Management, LLC 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 14 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 JNJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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